ومن المتوقع أن تصل مبيعات المنتجات الصحية الاستهلاكية العالمية إلى 322 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي قدره 6% (على أساس العملة الثابتة غير التضخمية).في العديد من الأسواق، يكون النمو مدفوعًا بشكل أكبر بزيادات الأسعار بسبب التضخم، ولكن حتى بدون احتساب التضخم، لا يزال من المتوقع أن تنمو الصناعة بنسبة 2٪ في عام 2023.
في حين أنه من المتوقع أن يكون النمو الإجمالي لمبيعات صحة المستهلك في عام 2023 متسقًا على نطاق واسع مع عام 2022، فإن محركات النمو تختلف بشكل كبير.كانت حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مرتفعة للغاية في عام 2022، حيث حققت أدوية السعال والبرد مبيعات قياسية في العديد من الأسواق.ومع ذلك، في عام 2023، بينما ارتفعت مبيعات أدوية السعال والبرد في النصف الأول من العام، مما أدى إلى نمو صحي للمبيعات للعام بأكمله، فإن إجمالي المبيعات سيكون أقل بكثير من مستويات 2022.
من منظور إقليمي، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، أدى انتشار وباء كوفيد-19 وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، إلى جانب سلوك المستهلكين المتمثل في الاستيلاء على الأدوية وتخزينها، إلى تعزيز مبيعات الفيتامينات والمكملات الغذائية والإفراط في استهلاكها. مكافحة المخدرات، مما يدفع معدل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى الوصول بسهولة إلى 5.1% (باستثناء التضخم)، لتحتل المرتبة الأولى في العالم وتقريباً ضعف سرعة أمريكا اللاتينية، التي لديها ثاني أسرع معدل نمو في المنطقة.
وكان النمو في مناطق أخرى أقل بكثير مع انخفاض الطلب الاستهلاكي الإجمالي وتضييق نطاق الابتكار، وخاصة في الفيتامينات والمكملات الغذائية.ويتجلى هذا بشكل أوضح في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والشرقية، حيث شهدت مبيعات الفيتامينات والمكملات الغذائية نموا سلبيا في عام 2022، ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض في عام 2023 (على أساس غير التضخم).
وبالنظر إلى التوقعات للسنوات الخمس المقبلة، فإن الاستهلاك سيعود تدريجياً بعد تخفيف الضغوط التضخمية، وسوف تنتعش جميع المناطق، على الرغم من أن بعض الفئات لن تشهد سوى نمو ضعيف.تحتاج الصناعة إلى مركبات ابتكارية جديدة للتعافي بشكل أسرع.
وبعد تخفيف إجراءات مكافحة الوباء، زاد طلب المستهلكين الصينيين بشكل كبير، مما رفع فئة التغذية الرياضية، التي تشهد نموا هائلا لسنوات عديدة، إلى مستوى أعلى في عام 2023. كما ارتفعت مبيعات المنتجات غير البروتينية (مثل الكرياتين) أيضا. آخذة في الارتفاع، ويعتمد تسويق هذه المنتجات على منظور الصحة العامة ويتوسع إلى ما هو أبعد من عشاق اللياقة البدنية.
إن التوقعات الخاصة بالفيتامينات والمكملات الغذائية غير واضحة في عام 2023، والبيانات الإجمالية ليست متشائمة لأن نمو المبيعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يخفي ضعفًا كبيرًا في مناطق أخرى.في حين أن الوباء عزز هذه الفئة من خلال الطلب على تعزيز المناعة، فقد استمر في الانخفاض وتتطلع الصناعة إلى الموجة التالية من تطوير المنتجات لدفع النمو الجديد في الصناعة في منتصف عشرينيات القرن الحالي.
قامت شركة جونسون آند جونسون بفصل وحدة أعمال صحة المستهلك الخاصة بها إلى شركة Kenvue Inc في مايو 2023، وهو أيضًا استمرار للاتجاه الأخير المتمثل في تصفية الأصول في الصناعة.بشكل عام، لا تزال عمليات الاندماج والاستحواذ في الصناعة ليست عند مستويات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وسيستمر هذا الاتجاه المحافظ حتى عام 2024.
1. صحة المرأة تقود النمو
تعد صحة المرأة مجالًا يمكن للصناعة إعادة التركيز عليه، مع توفر فرص في الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، والفيتامينات والمكملات الغذائية، والتغذية الرياضية وإدارة الوزن.ستنمو المكملات الغذائية المرتبطة بصحة المرأة بنسبة 14% في أمريكا الشمالية، و10% في آسيا والمحيط الهادئ، و9% في أوروبا الغربية في عام 2023. وقد أطلقت الشركات في هذه المناطق منتجات صحية للمرأة تستهدف مختلف الاحتياجات والفئات العمرية والدورات الشهرية. وقد حقق الكثير منها نجاحًا كبيرًا في مواصلة التحول والتوسع من الأدوية التي تستلزم وصفة طبية إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية.
تعكس عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات الكبرى أيضًا جاذبية مجال صحة المرأة.عندما أعلنت شركة صحة المستهلك الفرنسية بيير فابر عن استحواذها على شركة HRA Pharma في عام 2022، فقد سلطت الضوء على منتجات الشركة المبتكرة لصحة المرأة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية كسبب رئيسي للاستحواذ.وفي سبتمبر 2023، أعلنت عن استثمارها في MiYé، وهي شركة فرنسية ناشئة لمنتجات الرعاية الصحية للنساء.استحوذت شركة Unilever أيضًا على العلامة التجارية للمكملات الصحية Nutrafol في عام 2022.
2. مكمل غذائي عالي الفعالية ومتعدد الوظائف
في عام 2023، ستكون هناك زيادة في عدد المكملات الغذائية متعددة الوظائف التي تلبي مجموعة متنوعة من الاحتياجات الصحية.ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة المستهلكين في تقليل الإنفاق خلال فترة الانكماش الاقتصادي والنظر تدريجيًا في مشكلاتهم الصحية من منظور أكثر شمولاً.ونتيجة لذلك، يتوقع المستهلكون رؤية منتجات فعالة وعالية الفعالية يمكنها تلبية احتياجاتهم المتعددة بشكل فعال في حبة واحدة أو حبتين فقط.
3. أدوية الحمية على وشك تعطيل صناعة إدارة الوزن
يعد وصول أدوية إنقاص الوزن GLP-1 مثل Ozempic وWegovy أحد أكبر القصص في عالم صحة المستهلك العالمي في عام 2023، وقد أصبح تأثيره على إدارة الوزن ومبيعات منتجات العافية محسوسًا بالفعل.وبالنظر إلى المستقبل، على الرغم من أنه لا تزال هناك فرص للشركات، مثل توجيه المستهلكين لتناول هذه الأدوية بشكل متقطع، إلا أن هذه الأدوية بشكل عام ستضعف بشكل خطير النمو المستقبلي للفئات ذات الصلة.
تحليل شامل لسوق صحة المستهلك في الصين
س: منذ التخفيف المنظم للسيطرة على الوباء، ما هو اتجاه تطوير صناعة صحة المستهلك في الصين؟
كيمو (كبير مستشاري الصناعة في يورومونيتور إنترناشيونال): تأثرت صناعة صحة المستهلك في الصين بشكل مباشر بوباء كوفيد-19 في السنوات الأخيرة، مما أظهر تقلبات كبيرة في السوق.لقد حققت الصناعة بشكل عام نموًا سريعًا لمدة عامين متتاليين، ولكن أداء الفئة متباين بشكل واضح.وبعد التخفيف المنظم لمكافحة الوباء في نهاية عام 2022، ارتفع عدد الإصابات بسرعة.على المدى القصير، ارتفعت مبيعات الفئات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والمتعلقة بأعراض كوفيد-19 مثل نزلات البرد وخافضات الحرارة والمسكنات.وبما أن الوباء يظهر بشكل عام اتجاهًا هبوطيًا في عام 2023، فإن مبيعات الفئات ذات الصلة ستعود تدريجيًا إلى وضعها الطبيعي في عام 2023.
مع دخول عصر ما بعد الوباء، والاستفادة من الزيادة الكبيرة في الوعي الصحي للمستهلك، يزدهر سوق الفيتامينات والمكملات الغذائية المحلي، ويحقق نموًا مضاعفًا في عام 2023، والمنتجات الصحية هي مفهوم الوجبة الرابعة وقد حظيت بشعبية كبيرة ، ويقوم المزيد والمزيد من المستهلكين بدمج المنتجات الصحية في نظامهم الغذائي اليومي.من جانب العرض، مع تشغيل نظام المسار المزدوج لتسجيل وحفظ الأغذية الصحية، ستنخفض تكلفة دخول العلامات التجارية إلى مجال الأغذية الصحية بشكل كبير، كما سيتم أيضًا تبسيط عملية إطلاق المنتج بشكل فعال، الأمر الذي سيكون مفيدًا لابتكار المنتجات وتدفق العلامات التجارية إلى السوق.
س: هل هناك فئات تستحق الاهتمام في السنوات الأخيرة؟
كيمو: منذ تخفيف الوباء، بالإضافة إلى التحفيز المباشر لمبيعات أدوية تخفيف نزلات البرد والحمى، حققت الفئات المرتبطة بأعراض "كوفيد-19 الطويل" أيضًا نموًا كبيرًا.من بينها، تحظى البروبيوتيك بشعبية كبيرة بين المستهلكين بسبب آثارها المعززة للمناعة، وأصبحت واحدة من أكثر الفئات شعبية في السوق في السنوات الأخيرة.الإنزيم المساعد Q10 معروف لدى المستهلكين بتأثيره الوقائي على القلب، مما يجذب المستهلكين من "اليانغكانغ" إلى الاندفاع لشرائه، وقد تضاعف حجم السوق في السنوات الأخيرة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغييرات في نمط الحياة التي أحدثها وباء التاج الجديد أدت أيضًا إلى زيادة شعبية بعض الفوائد الصحية.أدت شعبية العمل من المنزل والفصول الدراسية عبر الإنترنت إلى زيادة طلب المستهلكين على منتجات صحة العين.حققت المنتجات الصحية مثل اللوتين والتوت زيادة كبيرة في الانتشار خلال هذه الفترة.في الوقت نفسه، مع جداول العمل غير المنتظمة والحياة السريعة، أصبحت تغذية الكبد وحمايته اتجاهًا صحيًا جديدًا بين الشباب، مما أدى إلى التوسع السريع في القنوات عبر الإنترنت لمنتجات حماية الكبد المستخرجة من الأشواك والكودزو وغيرها من النباتات. .
س: ما هي الفرص والتحديات التي يجلبها التغير الديموغرافي إلى صناعة صحة المستهلك؟
كيمو: مع دخول التنمية السكانية في بلدي فترة من التحول العميق، فإن التغيرات في البنية الديموغرافية الناجمة عن انخفاض معدل المواليد وشيخوخة السكان سيكون لها أيضًا تأثير عميق على صناعة صحة المستهلك.على خلفية انخفاض معدلات المواليد وتقلص عدد الرضع والأطفال، سيكون سوق صحة المستهلك للرضع والأطفال مدفوعًا بتوسع الفئات ونمو استثمار الآباء في صحة الرضع والأطفال.يستمر التعليم المستمر للسوق في تعزيز تنويع وظائف المنتج وتحديد موقعه في سوق المكملات الغذائية للأطفال.بالإضافة إلى فئات الأطفال التقليدية مثل البروبيوتيك والكالسيوم، تعمل الشركات المصنعة الرائدة أيضًا على نشر منتجات مثل DHA والفيتامينات المتعددة واللوتين التي تتماشى مع مفاهيم الأبوة والأمومة المكررة لآباء الجيل الجديد.
وفي الوقت نفسه، وفي سياق مجتمع الشيخوخة، أصبح المستهلكون المسنون مجموعة مستهدفة جديدة للفيتامينات والمكملات الغذائية.يختلف معدل انتشار المكملات الغذائية الحديثة بين المستهلكين الصينيين المسنين عن المكملات الغذائية الصينية التقليدية، وهو منخفض نسبيًا.أطلقت الشركات المصنعة ذات التطلعات المستقبلية منتجات لفئة كبار السن على التوالي، مثل الفيتامينات المتعددة لكبار السن.مع اكتساب مفهوم الوجبة الرابعة شعبية بين كبار السن، ومع شعبية الهواتف المحمولة، من المتوقع أن يؤدي هذا القطاع من السوق إلى إمكانات النمو.
وقت النشر: 18 ديسمبر 2023