Očekává se, že celosvětové tržby za produkty pro zdraví spotřebitelů dosáhnou v roce 2023 322 miliard USD a porostou ročním tempem 6 % (bez inflace, konstantní měna).Na mnoha trzích je růst tažen spíše růstem cen v důsledku inflace, ale i bez zohlednění inflace se stále očekává, že průmysl v roce 2023 poroste o 2 %.
I když se očekává, že celkový růst prodeje zdraví spotřebitelů v roce 2023 bude v zásadě konzistentní s rokem 2022, hnací síly růstu jsou výrazně odlišné.Výskyt respiračních onemocnění byl v roce 2022 extrémně vysoký, přičemž léky proti kašli a nachlazení zaznamenaly na mnoha trzích rekordní prodeje.Nicméně v roce 2023, zatímco prodeje léků proti kašli a nachlazení v první polovině roku prudce vzrostly, což vedlo ke zdravému růstu tržeb za celý rok, celkové prodeje budou výrazně pod úrovní roku 2022.
Z regionálního hlediska v asijsko-pacifickém regionu podpořilo šíření epidemie COVID-19 a dalších respiračních onemocnění spolu s chováním spotřebitelů, kteří chytají a hromadí léky, prodej vitamínů, doplňků stravy a nadměrného množství léků. protidrog, řídí tempo růstu v Asii a Tichomoří Snadno dosahuje 5,1 % (bez inflace), řadí se na první místo na světě a je téměř dvakrát rychlejší než Latinská Amerika, která má druhé nejrychlejší tempo růstu v regionu.
Růst v ostatních regionech byl mnohem nižší, protože celková spotřebitelská poptávka klesla a rozsah inovací se zúžil, zejména u vitamínů a doplňků stravy.Nejzřetelněji je to patrné v Severní Americe a západní a východní Evropě, kde prodej vitamínů a doplňků stravy zaznamenal v roce 2022 negativní růst a očekává se, že v roce 2023 bude nadále klesat (na neinflační bázi).
Při pohledu na prognózu na příštích pět let se spotřeba po uvolnění inflačních tlaků postupně vrátí a všechny regiony se odrazí, i když některé kategorie zaznamenají pouze slabý růst.Průmysl potřebuje nová inovativní vozidla, aby se zotavil rychleji.
Po uvolnění epidemické kontroly se čínská spotřebitelská poptávka výrazně zvýšila a v roce 2023 posunula kategorii sportovní výživy, která po mnoho let zažívá explozivní růst, na vyšší úroveň. Prodej neproteinových produktů (jako je kreatin) prudký nárůst a marketing těchto produktů je založen na obecném zdravotním pohledu a rozšiřuje se i mimo fitness nadšence.
Výhled pro vitamíny a doplňky stravy je v roce 2023 nejasný a celková data nejsou pesimistická, protože růst tržeb v Asii a Tichomoří zakrývá výrazné oslabení v jiných regionech.Zatímco pandemie posílila kategorii poptávkou po posílení imunity, nadále klesala a průmysl se těší na další vlnu vývoje produktů, která povede k novému růstu v tomto odvětví v polovině roku 2020.
Společnost Johnson & Johnson vyčlenila v květnu 2023 svou obchodní jednotku v oblasti zdraví spotřebitelů do Kenvue Inc, což je také pokračováním nedávného trendu prodeje aktiv v tomto odvětví.Celkově nejsou průmyslové fúze a akvizice stále na úrovních roku 2010 a tento konzervativní trend bude pokračovat i v roce 2024.
1. Zdraví žen vede k růstu
Zdraví žen je oblastí, na kterou se průmysl může znovu zaměřit, s příležitostmi v oblasti volně prodejných léků, vitamínů a doplňků stravy, sportovní výživy a řízení hmotnosti.Výživové doplňky pro ženy porostou v roce 2023 v Severní Americe o 14 %, v Asii a Tichomoří o 10 % a v západní Evropě o 9 %. Společnosti v těchto oblastech uvedly na trh produkty pro zdraví žen zaměřené na různé potřeby a věkové skupiny a menstruační cykly, a mnoho z nich dosáhlo velkého úspěchu v další přeměně a rozšíření z léků na předpis na volně prodejné léky.
Akvizice velkých společností také odrážejí atraktivitu oblasti zdraví žen.Když francouzská společnost zabývající se spotřebitelským zdravím Pierre Fabre v roce 2022 oznámila akvizici společnosti HRA Pharma, zdůraznila jako klíčový důvod akvizice inovativní OTC produkty této společnosti pro zdraví žen.V září 2023 oznámila svou investici do MiYé, francouzského startupu zaměřeného na péči o zdraví žen.Unilever také v roce 2022 získal značku zdravotních doplňků Nutrafol.
2. Vysoce účinný a multifunkční doplněk stravy
V roce 2023 dojde k nárůstu počtu multifunkčních doplňků stravy, které řeší různé zdravotní potřeby.Důvodem je především touha spotřebitelů snížit výdaje během hospodářského poklesu a postupně zvažovat své zdravotní problémy z komplexnější perspektivy.V důsledku toho spotřebitelé očekávají, že uvidí účinné a vysoce účinné produkty, které mohou účinně uspokojit jejich rozmanité potřeby v jedné nebo dvou pilulkách.
3. Dietní léky se chystají narušit průmysl řízení hmotnosti
Příchod léků na hubnutí GLP-1, jako jsou Ozempic a Wegovy, je jedním z největších příběhů v celosvětovém spotřebitelském zdraví v roce 2023 a jeho dopad na prodej produktů pro regulaci hmotnosti a wellness je již cítit.Pokud jde o budoucnost, ačkoliv společnosti stále mají příležitosti, jako je vedení spotřebitelů k přerušovanému užívání takových léků, celkově takové léky vážně oslabí budoucí růst souvisejících kategorií.
Komplexní analýza spotřebitelského trhu v Číně
Otázka: Jaký je vývojový trend čínského spotřebitelského zdravotnického průmyslu od řádného uvolnění kontroly epidemie?
Kemo (hlavní průmyslový konzultant Euromonitor International): Čínský spotřebitelský zdravotní průmysl byl v posledních letech přímo zasažen epidemií COVID-19, která vykazuje velké výkyvy trhu.Celkové odvětví dosáhlo rychlého růstu již dva po sobě jdoucí roky, ale výkonnost kategorií je zjevně diferencovaná.Po řádném uvolnění kontroly epidemie na konci roku 2022 se počet infekcí rychle zvýšil.Krátkodobě vzrostly prodeje OTC kategorií souvisejících s příznaky COVID-19, jako je nachlazení, antipyretika a analgezie.Vzhledem k tomu, že epidemie celkově vykazuje v roce 2023 klesající trend, prodeje souvisejících kategorií se v roce 2023 postupně vrátí k normálu.
Vstup do postepidemické éry, těžící z výrazného zvýšení povědomí spotřebitelů o zdraví, domácí trh s vitamíny a doplňky stravy vzkvétá a v roce 2023 dosahuje dvouciferného růstu a zdravotní produkty jsou konceptem čtvrtého jídla Je velmi populární a stále více spotřebitelů začleňuje zdravotní produkty do své každodenní stravy.Na straně nabídky se díky provozu dvoukolejného systému pro registraci a evidenci zdravé výživy výrazně sníží náklady značek na vstup do oblasti zdravé výživy a také se efektivně zjednoduší proces uvádění produktů na trh, což bude přispívat k inovaci produktů a přílivu značek na trh.
Otázka: Existují v posledních letech nějaké kategorie, které si zaslouží pozornost?
Kemo: Od doby, kdy byla epidemie zmírněna, kromě přímé stimulace prodeje léků na úlevu od nachlazení a horečky dosáhly významného růstu také kategorie související s příznaky „dlouhého COVID-19“.Mezi nimi jsou probiotika mezi spotřebiteli oblíbená pro své účinky na posílení imunity a v posledních letech se stala jednou z nejoblíbenějších kategorií na trhu.Koenzym Q10 je spotřebitelům dobře znám pro svůj ochranný účinek na srdce, přitahuje spotřebitele, kteří si ho chtějí koupit, a velikost trhu se v posledních letech zdvojnásobila.
Kromě toho změny v životním stylu, které přinesla epidemie nové koruny, také způsobily popularitu některých zdravotních výhod.Popularita domácí práce a online kurzů zvýšila poptávku spotřebitelů po produktech pro zdraví očí.Zdravotní produkty, jako je lutein a borůvky, dosáhly v tomto období výrazného zvýšení penetrace.Zároveň se s nepravidelným rozvrhem a rychlým životem stávají játra vyživující a chránící játra novým zdravotním trendem mezi mladými lidmi, což vede k rychlému rozšíření online kanálů pro produkty na ochranu jater extrahované z bodláků, kudzu a dalších rostlin. .
Otázka: Jaké příležitosti a výzvy přináší demografické změny odvětví spotřebitelského zdraví?
Kemo: Vzhledem k tomu, že populační vývoj mé země vstupuje do období hluboké transformace, budou mít změny v demografické struktuře způsobené klesající porodností a stárnoucí populací také hluboký dopad na odvětví spotřebitelského zdraví.Na pozadí klesající porodnosti a zmenšující se kojenecké a dětské populace bude trh se zdravím kojenců a dětí tažen rozšiřováním kategorií a růstem investic rodičů do zdraví kojenců a dětí.Neustálé vzdělávání trhu nadále podporuje diverzifikaci funkcí produktů a umístění na trhu s doplňky stravy pro děti.Kromě tradičních kategorií pro děti, jako jsou probiotika a vápník, přední výrobci také aktivně nasazují produkty, jako je DHA, multivitamin a lutein, které jsou v souladu s vytříbenými rodičovskými koncepty rodičů nové generace.
Zároveň se v kontextu stárnoucí společnosti stávají starší spotřebitelé novou cílovou skupinou vitamínů a doplňků stravy.Na rozdíl od tradičních čínských doplňků je míra penetrace moderních doplňků mezi čínskými staršími spotřebiteli relativně nízká.Progresivní výrobci postupně uvedli na trh produkty pro seniory, jako jsou multivitamíny pro seniory.S oblibou konceptu čtvrtého jídla mezi staršími lidmi se s oblibou mobilních telefonů očekává, že tento segment trhu přinese růstový potenciál.
Čas odeslání: 18. prosince 2023