Es wird erwartet, dass der weltweite Umsatz mit Verbrauchergesundheitsprodukten im Jahr 2023 322 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einer jährlichen Wachstumsrate von 6 % entspricht (auf nicht inflationsbereinigter und währungsbereinigter Basis).In vielen Märkten wird das Wachstum eher durch inflationsbedingte Preissteigerungen angetrieben, aber auch ohne Berücksichtigung der Inflation wird für die Branche im Jahr 2023 immer noch ein Wachstum von 2 % erwartet.
Während erwartet wird, dass das allgemeine Umsatzwachstum im Bereich Verbrauchergesundheit im Jahr 2023 im Großen und Ganzen mit dem Jahr 2022 übereinstimmt, sind die Wachstumstreiber deutlich unterschiedlich.Die Inzidenz von Atemwegserkrankungen war im Jahr 2022 extrem hoch, und Husten- und Erkältungsmittel erzielten in vielen Märkten Rekordverkäufe.Im Jahr 2023 wird der Gesamtumsatz jedoch deutlich unter dem Niveau von 2022 liegen, obwohl der Umsatz mit Husten- und Erkältungsmitteln in der ersten Jahreshälfte stark anstieg und für ein gesundes Umsatzwachstum im Gesamtjahr sorgte.
Aus regionaler Sicht haben im asiatisch-pazifischen Raum die Ausbreitung der COVID-19-Epidemie und anderer Atemwegserkrankungen sowie das Verhalten der Verbraucher, Medikamente zu greifen und zu horten, den Verkauf von Vitaminen, Nahrungsergänzungsmitteln und rezeptfreien Arzneimitteln gefördert. Medikamentenbekämpfung, die die Wachstumsrate im asiatisch-pazifischen Raum vorantreibt und problemlos 5,1 % (ohne Inflation) erreicht, weltweit an erster Stelle steht und fast doppelt so schnell ist wie Lateinamerika, das die zweithöchste Wachstumsrate in der Region aufweist.
In anderen Regionen fiel das Wachstum deutlich geringer aus, da die Gesamtnachfrage der Verbraucher zurückging und der Umfang der Innovationen, insbesondere bei Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, abnahm.Am deutlichsten zeigt sich dies in Nordamerika sowie West- und Osteuropa, wo der Umsatz mit Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln im Jahr 2022 ein negatives Wachstum verzeichnete und im Jahr 2023 (auf nicht inflationsbereinigter Basis) voraussichtlich weiter zurückgehen wird.
Betrachtet man die Prognose für die nächsten fünf Jahre, wird der Konsum nach dem Nachlassen des Inflationsdrucks allmählich zurückkehren und alle Regionen werden sich erholen, obwohl einige Kategorien nur ein schwaches Wachstum verzeichnen werden.Die Branche braucht neue Innovationsinstrumente, um sich schneller zu erholen.
Nach der Lockerung der Seuchenbekämpfung ist die Verbrauchernachfrage in China deutlich gestiegen, so dass die Kategorie der Sporternährung, die seit vielen Jahren ein explosionsartiges Wachstum verzeichnet, im Jahr 2023 ein höheres Niveau erreichen wird. Auch der Verkauf von Nicht-Protein-Produkten (wie Kreatin) steigt Die Vermarktung dieser Produkte basiert auf einer allgemeinen Gesundheitsperspektive und erstreckt sich über Fitnessbegeisterte hinaus.
Die Aussichten für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2023 sind unklar, und die Gesamtdaten sind nicht pessimistisch, da das Umsatzwachstum im asiatisch-pazifischen Raum eine deutliche Schwäche in anderen Regionen verdeckt.Während die Pandemie die Nachfrage nach Immunstärkungsmitteln in dieser Kategorie beflügelt hatte, ist sie weiter zurückgegangen und die Branche freut sich auf die nächste Welle der Produktentwicklung, um Mitte der 2020er Jahre neues Wachstum in der Branche voranzutreiben.
Johnson & Johnson hat seinen Geschäftsbereich Consumer Health im Mai 2023 in Kenvue Inc. ausgegliedert, was auch eine Fortsetzung des jüngsten Trends der Vermögensveräußerungen in der Branche darstellt.Insgesamt liegen die Branchenfusionen und -übernahmen immer noch nicht auf dem Niveau der 2010er Jahre, und dieser konservative Trend wird sich bis 2024 fortsetzen.
1. Die Gesundheit von Frauen führt zum Wachstum
Die Gesundheit von Frauen ist ein Bereich, auf den sich die Branche neu konzentrieren kann, mit Chancen in den Bereichen rezeptfreie Medikamente, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, Sporternährung und Gewichtsmanagement.Der Markt für gesundheitsbezogene Nahrungsergänzungsmittel für Frauen wird im Jahr 2023 in Nordamerika um 14 %, im asiatisch-pazifischen Raum um 10 % und in Westeuropa um 9 % wachsen. Unternehmen in diesen Bereichen haben Gesundheitsprodukte für Frauen auf den Markt gebracht, die auf verschiedene Bedürfnisse, Altersgruppen und Menstruationszyklen abzielen. und viele haben große Erfolge bei der weiteren Umstellung und Ausweitung von verschreibungspflichtigen auf rezeptfreie Medikamente erzielt.
Auch Akquisitionen großer Unternehmen spiegeln die Attraktivität des Frauengesundheitsbereichs wider.Als das französische Verbrauchergesundheitsunternehmen Pierre Fabre die Übernahme von HRA Pharma im Jahr 2022 ankündigte, nannte es die innovativen OTC-Produkte des Unternehmens für die Frauengesundheit als Hauptgrund für die Übernahme.Im September 2023 gab das Unternehmen seine Investition in MiYé bekannt, ein französisches Startup für Gesundheitsprodukte für Frauen.Unilever erwarb im Jahr 2022 auch die Marke für Nahrungsergänzungsmittel Nutrafol.
2. Hochwirksames und multifunktionales Nahrungsergänzungsmittel
Im Jahr 2023 wird die Zahl multifunktionaler Nahrungsergänzungsmittel, die unterschiedliche Gesundheitsbedürfnisse abdecken, zunehmen.Dies ist vor allem auf den Wunsch der Verbraucher zurückzuführen, ihre Ausgaben während des Wirtschaftsabschwungs zu reduzieren und ihre Gesundheitsprobleme schrittweise aus einer umfassenderen Perspektive zu betrachten.Daher erwarten Verbraucher wirksame und hochwirksame Produkte, die ihre vielfältigen Bedürfnisse in nur einer oder zwei Pillen effektiv decken können.
3. Diätmedikamente sind im Begriff, die Gewichtsmanagementbranche zu revolutionieren
Die Einführung von GLP-1-Medikamenten zur Gewichtsreduktion wie Ozempic und Wegovy ist eine der größten Geschichten in der globalen Welt der Verbrauchergesundheit im Jahr 2023, und ihre Auswirkungen auf den Verkauf von Gewichtsmanagement- und Wellnessprodukten sind bereits spürbar.Mit Blick auf die Zukunft gibt es zwar immer noch Möglichkeiten für Unternehmen, wie beispielsweise die Anleitung der Verbraucher, solche Medikamente zeitweise einzunehmen, insgesamt werden solche Medikamente jedoch das zukünftige Wachstum verwandter Kategorien erheblich schwächen.
Umfassende Analyse des chinesischen Marktes für Verbrauchergesundheit
F: Wie sieht der Entwicklungstrend der chinesischen Verbrauchergesundheitsbranche seit der geordneten Lockerung der Seuchenbekämpfung aus?
Kemo (Chief Industry Consultant von Euromonitor International): Chinas Verbrauchergesundheitsbranche war in den letzten Jahren direkt von der COVID-19-Epidemie betroffen und zeigte große Marktschwankungen.Die gesamte Branche verzeichnete in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein schnelles Wachstum, die Leistung in der Kategorie ist jedoch offensichtlich differenziert.Nach der geordneten Lockerung der Seuchenbekämpfung Ende 2022 stiegen die Infektionszahlen rasant an.Kurzfristig stiegen die Verkäufe von OTC-Kategorien im Zusammenhang mit COVID-19-Symptomen wie Erkältungen, Antipyretika und Analgetika stark an.Da die Epidemie im Jahr 2023 insgesamt einen Abwärtstrend zeigt, werden sich die Verkäufe verwandter Kategorien im Jahr 2023 allmählich wieder normalisieren.
Mit Beginn der Post-Epidemie-Ära boomt der heimische Markt für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel und profitiert vom deutlich gestiegenen Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher. Er verzeichnet im Jahr 2023 ein zweistelliges Wachstum, und Gesundheitsprodukte sind das Konzept der vierten Mahlzeit. Es hat große Popularität erlangt , und immer mehr Verbraucher integrieren Gesundheitsprodukte in ihre tägliche Ernährung.Auf der Angebotsseite werden mit dem Betrieb des zweigleisigen Systems zur Registrierung und Einreichung von Gesundheitslebensmitteln die Kosten für den Einstieg von Marken in den Gesundheitslebensmittelbereich erheblich gesenkt und auch der Produkteinführungsprozess effektiv vereinfacht, was zu einer deutlichen Vereinfachung des Produkteinführungsprozesses führt wird der Produktinnovation und dem Zustrom von Marken auf den Markt förderlich sein.
F: Gibt es in den letzten Jahren Kategorien, die Aufmerksamkeit verdienen?
Kemo: Seit der Abschwächung der Epidemie haben neben der direkten Stimulierung des Verkaufs von Erkältungs- und Fiebermedikamenten auch Kategorien im Zusammenhang mit den Symptomen von „langem COVID-19“ ein deutliches Wachstum erzielt.Unter ihnen sind Probiotika aufgrund ihrer immunstärkenden Wirkung bei Verbrauchern beliebt und haben sich in den letzten Jahren zu einer der beliebtesten Kategorien auf dem Markt entwickelt.Coenzym Q10 ist bei den Verbrauchern für seine schützende Wirkung auf das Herz bekannt und lockt Verbraucher an, die es schnell kaufen möchten, und die Marktgröße hat sich in den letzten Jahren verdoppelt.
Darüber hinaus haben die durch die neue Kronenepidemie verursachten Veränderungen im Lebensstil auch die Beliebtheit einiger gesundheitlicher Vorteile vorangetrieben.Die Beliebtheit von Heimarbeit und Online-Kursen hat die Verbrauchernachfrage nach Produkten für die Augengesundheit erhöht.Gesundheitsprodukte wie Lutein und Heidelbeere haben in diesem Zeitraum eine deutliche Steigerung der Penetration erreicht.Gleichzeitig wird die Lebernährung und der Schutz der Leber angesichts unregelmäßiger Zeitpläne und eines schnelllebigen Lebens zu einem neuen Gesundheitstrend bei jungen Menschen, der die schnelle Expansion von Online-Kanälen für leberschützende Produkte aus Disteln, Kudzu und anderen Pflanzen vorantreibt .
F: Welche Chancen und Herausforderungen bringt der demografische Wandel für die Consumer-Health-Branche mit sich?
Kemo: Während die Bevölkerungsentwicklung meines Landes in eine Phase tiefgreifender Veränderungen eintritt, werden die Veränderungen in der demografischen Struktur, die durch die sinkende Geburtenrate und die alternde Bevölkerung verursacht werden, auch tiefgreifende Auswirkungen auf die Verbrauchergesundheitsbranche haben.Vor dem Hintergrund sinkender Geburtenraten und einer schrumpfenden Säuglings- und Kinderpopulation wird der Verbrauchergesundheitsmarkt für Säuglinge und Kinder durch die Ausweitung der Kategorien und das Wachstum der Investitionen der Eltern in die Gesundheit von Säuglingen und Kindern vorangetrieben.Kontinuierliche Marktaufklärung fördert weiterhin die Diversifizierung der Produktfunktionen und die Positionierung auf dem Markt für Nahrungsergänzungsmittel für Kinder.Zusätzlich zu den traditionellen Kinderkategorien wie Probiotika und Kalzium setzen führende Hersteller auch aktiv Produkte wie DHA, Multivitamin und Lutein ein, die den verfeinerten Erziehungskonzepten der Eltern der neuen Generation entsprechen.
Gleichzeitig werden vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft ältere Verbraucher zu einer neuen Zielgruppe für Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel.Anders als bei traditionellen chinesischen Nahrungsergänzungsmitteln ist die Verbreitung moderner Nahrungsergänzungsmittel bei älteren chinesischen Verbrauchern relativ gering.Zukunftsorientierte Hersteller haben sukzessive Produkte für die ältere Gruppe auf den Markt gebracht, beispielsweise Multivitamine für ältere Menschen.Da das Konzept der vierten Mahlzeit bei älteren Menschen immer beliebter wird und Mobiltelefone immer beliebter werden, dürfte dieses Marktsegment Wachstumspotenzial eröffnen.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 18. Dezember 2023