Se espera que las ventas mundiales de productos de salud para el consumidor alcancen los 322 mil millones de dólares en 2023, creciendo a una tasa anual del 6% (sin inflación y en moneda constante).En muchos mercados, el crecimiento está impulsado más por los aumentos de precios debido a la inflación, pero incluso sin tener en cuenta la inflación, se espera que la industria crezca un 2% en 2023.
Si bien se espera que el crecimiento general de las ventas de productos de salud para el consumidor en 2023 sea, en términos generales, consistente con el de 2022, los impulsores del crecimiento son significativamente diferentes.La incidencia de enfermedades respiratorias fue extremadamente alta en 2022, y los medicamentos para la tos y el resfriado alcanzaron ventas récord en muchos mercados.Sin embargo, en 2023, si bien las ventas de medicamentos para la tos y el resfriado aumentaron en la primera mitad del año, impulsando un crecimiento saludable de las ventas durante todo el año, las ventas generales estarán muy por debajo de los niveles de 2022.
Desde una perspectiva regional, en la región de Asia y el Pacífico, la propagación de la epidemia de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias, junto con el comportamiento de los consumidores de acaparar y acaparar medicamentos, han promovido las ventas de vitaminas, suplementos dietéticos y productos de venta libre. contra las drogas, impulsando la tasa de crecimiento de Asia-Pacífico, alcanzando fácilmente el 5,1% (excluyendo la inflación), ubicándose en el primer lugar del mundo y casi dos veces más rápido que América Latina, que tiene la segunda tasa de crecimiento más rápida de la región.
El crecimiento en otras regiones fue mucho menor a medida que cayó la demanda general de los consumidores y se redujo el alcance de la innovación, particularmente en vitaminas y suplementos dietéticos.Esto es más evidente en América del Norte y Europa occidental y oriental, donde las ventas de vitaminas y suplementos dietéticos experimentaron un crecimiento negativo en 2022 y se espera que sigan disminuyendo en 2023 (sin inflación).
Si analizamos las previsiones para los próximos cinco años, el consumo volverá gradualmente una vez que se alivien las presiones inflacionarias, y todas las regiones se recuperarán, aunque algunas categorías sólo experimentarán un crecimiento débil.La industria necesita nuevos vehículos de innovación para recuperarse más rápido.
Tras la relajación del control epidémico, la demanda de los consumidores chinos ha aumentado significativamente, llevando la categoría de nutrición deportiva, que ha experimentado un crecimiento explosivo durante muchos años, a un nivel más alto en 2023. Las ventas de productos no proteicos (como la creatina) también están está aumentando y la comercialización de estos productos se basa en una perspectiva de salud general y se está expandiendo más allá de los entusiastas del fitness.
Las perspectivas para las vitaminas y los suplementos dietéticos no están claras en 2023, y los datos generales no son pesimistas porque el crecimiento de las ventas en Asia Pacífico oculta una debilidad significativa en otras regiones.Si bien la pandemia impulsó la categoría con la demanda de aumento de la inmunidad, ha seguido disminuyendo y la industria espera con ansias la próxima ola de desarrollo de productos para impulsar un nuevo crecimiento en la industria a mediados de la década de 2020.
Johnson & Johnson escindió su unidad de negocios de salud del consumidor en Kenvue Inc en mayo de 2023, lo que también es una continuación de la reciente tendencia de desinversión de activos en la industria.En general, las fusiones y adquisiciones de la industria aún no están a los niveles de la década de 2010, y esta tendencia conservadora continuará hasta 2024.
1. La salud de la mujer lidera el crecimiento
La salud de la mujer es un área en la que la industria puede reorientarse, con oportunidades en medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos dietéticos, nutrición deportiva y control de peso.Los suplementos nutricionales relacionados con la salud de la mujer crecerán un 14% en América del Norte, un 10% en Asia-Pacífico y un 9% en Europa occidental en 2023. Las empresas de estas áreas han lanzado productos de salud para la mujer dirigidos a diversas necesidades, grupos de edad y ciclos menstruales. y muchos han logrado un gran éxito al convertir y expandir aún más los medicamentos recetados a los de venta libre.
Las adquisiciones de grandes empresas también reflejan el atractivo del sector de la salud femenina.Cuando la empresa francesa de salud del consumidor Pierre Fabre anunció la adquisición de HRA Pharma en 2022, destacó los innovadores productos de venta libre para la salud de la mujer como una razón clave para la adquisición.En septiembre de 2023, anunció su inversión en MiYé, una startup francesa de productos para el cuidado de la salud de la mujer.Unilever también adquirió la marca de suplementos para la salud Nutrafol en 2022.
2. Suplemento dietético altamente eficaz y multifuncional.
En 2023, habrá un aumento en la cantidad de suplementos dietéticos multifuncionales que abordan una variedad de necesidades de salud.Esto se debe principalmente al deseo de los consumidores de reducir el gasto durante la recesión económica y considerar gradualmente sus problemas de salud desde una perspectiva más integral.Como resultado, los consumidores esperan ver productos eficaces y altamente eficaces que puedan satisfacer eficazmente sus múltiples necesidades en tan solo una o dos pastillas.
3. Los medicamentos dietéticos están a punto de revolucionar la industria del control de peso.
La llegada de medicamentos para bajar de peso GLP-1, como Ozempic y Wegovy, es una de las historias más importantes en el mundo de la salud del consumidor global en 2023, y su impacto en el control del peso y las ventas de productos de bienestar ya se está sintiendo.De cara al futuro, aunque todavía hay oportunidades para las empresas, como guiar a los consumidores a tomar dichos medicamentos de forma intermitente, en general, dichos medicamentos debilitarán gravemente el crecimiento futuro de las categorías relacionadas.
Análisis completo del mercado de salud del consumidor de China
PREGUNTA: Desde la relajación ordenada del control epidémico, ¿cuál es la tendencia de desarrollo de la industria de salud de consumo de China?
Kemo (consultor jefe de la industria de Euromonitor International): La industria de la salud del consumidor de China se ha visto directamente afectada por la epidemia de COVID-19 en los últimos años, lo que muestra grandes fluctuaciones en el mercado.La industria en general ha logrado un rápido crecimiento durante dos años consecutivos, pero el desempeño de la categoría es obviamente diferenciado.Tras la relajación ordenada del control epidémico a finales de 2022, el número de infecciones aumentó rápidamente.En el corto plazo, aumentaron las ventas de categorías de venta libre relacionadas con los síntomas de la COVID-19, como resfriados, antipiréticos y analgesia.Dado que la epidemia en general muestra una tendencia a la baja en 2023, las ventas de categorías relacionadas volverán gradualmente a la normalidad en 2023.
Al entrar en la era posterior a la epidemia, beneficiándose del aumento significativo en la concienciación sobre la salud de los consumidores, el mercado nacional de vitaminas y suplementos dietéticos está en auge, logrando un crecimiento de dos dígitos en 2023, y los productos para la salud son el concepto de la cuarta comida. , y cada vez más consumidores integran productos saludables en su dieta diaria.Desde el punto de vista de la oferta, con el funcionamiento del sistema de doble vía para el registro y presentación de alimentos saludables, el costo para las marcas de ingresar al campo de los alimentos saludables se reducirá considerablemente y el proceso de lanzamiento de productos también se simplificará efectivamente, lo que favorecerá la innovación de productos y la llegada de marcas al mercado.
P: ¿Hay alguna categoría que merezca atención en los últimos años?
Kemo: Desde que se relajó la epidemia, además del estímulo directo de las ventas de medicamentos para aliviar el resfriado y la fiebre, las categorías relacionadas con los síntomas del “covid prolongado” también han logrado un crecimiento significativo.Entre ellos, los probióticos son populares entre los consumidores debido a sus efectos de mejora de la inmunidad y se han convertido en una de las categorías más populares del mercado en los últimos años.La coenzima Q10 es bien conocida por los consumidores por su efecto protector sobre el corazón, lo que atrae a consumidores "yangkang" que se apresuran a comprarla, y el tamaño del mercado se ha duplicado en los últimos años.
Además, los cambios en el estilo de vida provocados por la nueva epidemia de la corona también han impulsado la popularidad de algunos beneficios para la salud.La popularidad del trabajo desde casa y las clases en línea ha aumentado la demanda de productos para la salud ocular por parte de los consumidores.Productos para la salud como la luteína y el arándano han conseguido un importante aumento de penetración durante este periodo.Al mismo tiempo, con horarios irregulares y vidas aceleradas, nutrir y proteger el hígado se está convirtiendo en una nueva tendencia de salud entre los jóvenes, impulsando la rápida expansión de canales en línea para productos protectores del hígado extraídos de cardos, kudzu y otras plantas. .
P: ¿Qué oportunidades y desafíos trae el cambio demográfico a la industria de la salud del consumidor?
Kemo: A medida que el desarrollo demográfico de mi país entra en un período de profunda transformación, los cambios en la estructura demográfica causados por la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población también tendrán un profundo impacto en la industria de la salud del consumidor.En un contexto de disminución de las tasas de natalidad y reducción de la población de lactantes y niños, el mercado de salud de consumo para lactantes y niños se verá impulsado por la expansión de categorías y el crecimiento de la inversión de los padres en la salud de lactantes y niños.La educación continua sobre el mercado continúa promoviendo la diversificación de las funciones del producto y el posicionamiento en el mercado de suplementos dietéticos para niños.Además de las categorías tradicionales para niños, como los probióticos y el calcio, los fabricantes líderes también están implementando activamente productos como DHA, multivitaminas y luteína que están en línea con los refinados conceptos de crianza de los padres de la nueva generación.
Al mismo tiempo, en el contexto de una sociedad que envejece, los consumidores de edad avanzada se están convirtiendo en un nuevo grupo objetivo de vitaminas y suplementos dietéticos.A diferencia de los suplementos chinos tradicionales, la tasa de penetración de los suplementos modernos entre los consumidores chinos de edad avanzada es relativamente baja.Los fabricantes con visión de futuro han lanzado sucesivamente productos para el grupo de personas mayores, como por ejemplo multivitamínicos para personas mayores.Con el concepto de la cuarta comida ganando popularidad entre las personas mayores y con la popularidad de los teléfonos móviles, se espera que este segmento del mercado marque el comienzo de un potencial de crecimiento.
Hora de publicación: 18-dic-2023