Les ventes mondiales de produits de santé grand public devraient atteindre 322 milliards de dollars en 2023, avec une croissance annuelle de 6 % (sur une base hors inflation et à taux de change constant).Sur de nombreux marchés, la croissance est davantage tirée par les hausses de prix dues à l’inflation, mais même sans tenir compte de l’inflation, le secteur devrait toujours croître de 2 % en 2023.
Même si la croissance globale des ventes de produits de santé grand public en 2023 devrait être globalement cohérente avec celle de 2022, les moteurs de la croissance sont très différents.L’incidence des maladies respiratoires a été extrêmement élevée en 2022, les médicaments contre la toux et le rhume ayant enregistré des ventes record sur de nombreux marchés.Cependant, en 2023, alors que les ventes de médicaments contre la toux et le rhume ont bondi au premier semestre, entraînant une saine croissance des ventes pour l’ensemble de l’année, les ventes globales seront bien inférieures aux niveaux de 2022.
D'un point de vue régional, dans la région Asie-Pacifique, la propagation de l'épidémie de COVID-19 et d'autres maladies respiratoires, associée au comportement des consommateurs consistant à s'emparer et à accumuler des médicaments, a favorisé les ventes de vitamines, de compléments alimentaires et de médicaments en vente libre. contrer les médicaments, moteur du taux de croissance de l'Asie-Pacifique Atteignant facilement 5,1% (hors inflation), se classant au premier rang mondial et presque deux fois plus rapide que l'Amérique latine, qui a le deuxième taux de croissance le plus rapide de la région.
Dans d’autres régions, la croissance a été bien plus faible, car la demande globale des consommateurs a diminué et la portée de l’innovation s’est rétrécie, notamment dans le domaine des vitamines et des compléments alimentaires.Cela est particulièrement évident en Amérique du Nord et en Europe occidentale et orientale, où les ventes de vitamines et de compléments alimentaires ont connu une croissance négative en 2022 et devraient continuer de baisser en 2023 (hors inflation).
Si l’on considère les prévisions pour les cinq prochaines années, la consommation reviendra progressivement après l’atténuation des pressions inflationnistes, et toutes les régions rebondiront, même si certaines catégories ne connaîtront qu’une faible croissance.L’industrie a besoin de nouveaux véhicules d’innovation pour se redresser plus rapidement.
Après l'assouplissement du contrôle de l'épidémie, la demande des consommateurs chinois a considérablement augmenté, portant la catégorie de la nutrition sportive, qui connaît une croissance explosive depuis de nombreuses années, à un niveau plus élevé en 2023. Les ventes de produits non protéiques (comme la créatine) sont également en plein essor, et la commercialisation de ces produits s’appuie sur une perspective générale de santé et s’étend au-delà des amateurs de fitness.
Les perspectives pour les vitamines et les compléments alimentaires ne sont pas claires en 2023, et les données globales ne sont pas pessimistes car la croissance des ventes en Asie-Pacifique masque une faiblesse significative dans d’autres régions.Alors que la pandémie a stimulé la catégorie avec une demande de renforcement de l’immunité, celle-ci a continué de décliner et l’industrie attend avec impatience la prochaine vague de développement de produits pour stimuler une nouvelle croissance dans l’industrie au milieu des années 2020.
Johnson & Johnson a scindé son unité commerciale de santé grand public pour devenir Kenvue Inc en mai 2023, ce qui s'inscrit également dans la continuité de la tendance récente de cession d'actifs dans le secteur.Dans l’ensemble, les fusions et acquisitions dans l’industrie ne sont toujours pas aux niveaux des années 2010, et cette tendance conservatrice se poursuivra en 2024.
1. La santé des femmes est le moteur de la croissance
La santé des femmes est un domaine dans lequel l'industrie peut se recentrer, avec des opportunités dans les médicaments en vente libre, les vitamines et les compléments alimentaires, la nutrition sportive et la gestion du poids.Les suppléments nutritionnels liés à la santé des femmes connaîtront une croissance de 14 % en Amérique du Nord, de 10 % en Asie-Pacifique et de 9 % en Europe occidentale en 2023. Les entreprises de ces régions ont lancé des produits de santé pour les femmes ciblant divers besoins, groupes d'âge et cycles menstruels, et nombre d’entre eux ont obtenu un grand succès dans la conversion et l’expansion des médicaments sur ordonnance vers les médicaments en vente libre.
Les acquisitions des grandes entreprises reflètent également l'attractivité du domaine de la santé des femmes.Lorsque l'entreprise française de santé grand public Pierre Fabre a annoncé l'acquisition de HRA Pharma en 2022, elle a souligné les produits innovants en vente libre pour la santé des femmes de l'entreprise comme l'une des principales raisons de l'acquisition.En septembre 2023, elle a annoncé son investissement dans MiYé, une startup française de produits de santé pour femmes.Unilever a également acquis la marque de compléments alimentaires Nutrafol en 2022.
2. Complément alimentaire très efficace et multifonctionnel
En 2023, on assistera à une augmentation du nombre de compléments alimentaires multifonctionnels répondant à divers besoins de santé.Cela est principalement dû au désir des consommateurs de réduire leurs dépenses pendant le ralentissement économique et de considérer progressivement leurs problèmes de santé dans une perspective plus globale.En conséquence, les consommateurs s’attendent à voir des produits efficaces et hautement efficaces capables de répondre efficacement à leurs multiples besoins en un ou deux comprimés seulement.
3. Les médicaments diététiques sont sur le point de perturber l’industrie de la gestion du poids
L’arrivée de médicaments amaigrissants GLP-1 tels qu’Ozempic et Wegovy est l’une des plus grandes histoires dans le monde mondial de la santé des consommateurs en 2023, et son impact sur les ventes de produits de gestion du poids et de bien-être se fait déjà sentir.À l'avenir, même s'il existe encore des opportunités pour les entreprises, telles que guider les consommateurs à prendre de tels médicaments de manière intermittente, dans l'ensemble, ces médicaments affaibliront considérablement la croissance future des catégories connexes.
Analyse complète du marché chinois de la santé grand public
Q : Depuis l'assouplissement ordonné du contrôle de l'épidémie, quelle est la tendance de développement du secteur chinois de la santé grand public ?
Kemo (consultant principal de l'industrie d'Euromonitor International) : Le secteur chinois de la santé grand public a été directement touché par l'épidémie de COVID-19 ces dernières années, montrant d'importantes fluctuations du marché.L'ensemble du secteur a connu une croissance rapide pendant deux années consécutives, mais les performances des catégories sont évidemment différenciées.Après l’assouplissement ordonné du contrôle épidémique fin 2022, le nombre d’infections a augmenté rapidement.À court terme, les ventes de catégories OTC liées aux symptômes du COVID-19 tels que le rhume, les antipyrétiques et les analgésiques ont bondi.Alors que l’épidémie montre globalement une tendance à la baisse en 2023, les ventes des catégories associées reviendront progressivement à la normale en 2023.
En entrant dans l'ère post-épidémique, bénéficiant de la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé, le marché national des vitamines et des compléments alimentaires est en plein essor, atteignant une croissance à deux chiffres en 2023, et les produits de santé sont le concept du quatrième repas. Il a été grandement popularisé , et de plus en plus de consommateurs intègrent des produits de santé dans leur alimentation quotidienne.Du côté de l'offre, grâce au fonctionnement du système à double voie pour l'enregistrement et le dépôt des aliments santé, le coût pour les marques d'entrer dans le domaine des aliments santé sera considérablement réduit et le processus de lancement de produit sera également efficacement simplifié, ce qui sera propice à l’innovation produit et à l’afflux de marques sur le marché.
Q : Y a-t-il des catégories dignes d’attention ces dernières années ?
Kemo : Depuis que l'épidémie s'est assouplie, outre la stimulation directe des ventes de médicaments contre le rhume et la fièvre, les catégories liées aux symptômes du « long COVID-19 » ont également connu une croissance significative.Parmi eux, les probiotiques sont populaires auprès des consommateurs en raison de leurs effets stimulants sur l’immunité et sont devenus l’une des catégories les plus populaires sur le marché ces dernières années.La coenzyme Q10 est bien connue des consommateurs pour son effet protecteur sur le cœur, ce qui incite les consommateurs « yangkang » à se précipiter pour l'acheter, et la taille du marché a doublé ces dernières années.
En outre, les changements de mode de vie provoqués par la nouvelle épidémie de couronne ont également stimulé la popularité de certains bienfaits pour la santé.La popularité du travail à domicile et des cours en ligne a accru la demande des consommateurs pour des produits de santé oculaire.Les produits de santé tels que la lutéine et la myrtille ont connu une augmentation significative de leur pénétration au cours de cette période.Dans le même temps, avec des horaires irréguliers et un rythme de vie rapide, nourrir et protéger le foie devient une nouvelle tendance en matière de santé chez les jeunes, entraînant l'expansion rapide des canaux en ligne de produits protecteurs du foie extraits de chardons, de kudzu et d'autres plantes. .
Q : Quelles opportunités et quels défis le changement démographique apporte-t-il au secteur de la santé grand public ?
Kemo : Alors que le développement démographique de mon pays entre dans une période de transformation profonde, les changements dans la structure démographique provoqués par la baisse du taux de natalité et le vieillissement de la population auront également un impact profond sur le secteur de la santé grand public.Dans un contexte de baisse des taux de natalité et de diminution de la population infantile et infantile, le marché de la santé des nourrissons et des enfants sera stimulé par l'expansion des catégories et la croissance de l'investissement des parents dans la santé des nourrissons et des enfants.L'éducation continue au marché continue de promouvoir la diversification des fonctions des produits et le positionnement sur le marché des compléments alimentaires pour enfants.En plus des catégories traditionnelles pour enfants telles que les probiotiques et le calcium, les principaux fabricants déploient également activement des produits tels que le DHA, les multivitamines et la lutéine qui correspondent aux concepts parentaux raffinés des parents de la nouvelle génération.
Dans le même temps, dans le contexte d'une société vieillissante, les consommateurs âgés deviennent un nouveau groupe cible pour les vitamines et les compléments alimentaires.Contrairement aux suppléments chinois traditionnels, le taux de pénétration des suppléments modernes parmi les consommateurs chinois âgés est relativement faible.Des fabricants tournés vers l'avenir ont successivement lancé des produits destinés aux personnes âgées, comme les multivitamines pour personnes âgées.Avec le concept du quatrième repas qui gagne en popularité auprès des personnes âgées, et avec la popularité des téléphones portables, ce segment de marché devrait ouvrir la voie à un potentiel de croissance.
Heure de publication : 18 décembre 2023