Penjualan produk kesehatan konsumen global diperkirakan akan mencapai $322 miliar pada tahun 2023, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6% (berdasarkan non-inflasi dan mata uang konstan).Di banyak pasar, pertumbuhan lebih banyak didorong oleh kenaikan harga akibat inflasi, namun bahkan tanpa memperhitungkan inflasi, industri ini diperkirakan masih akan tumbuh sebesar 2% pada tahun 2023.
Meskipun pertumbuhan penjualan produk kesehatan konsumen secara keseluruhan pada tahun 2023 diperkirakan akan konsisten dengan tahun 2022, namun pendorong pertumbuhannya berbeda secara signifikan.Insiden penyakit pernapasan sangat tinggi pada tahun 2022, dengan obat batuk dan pilek mencapai rekor penjualan di banyak pasar.Namun, pada tahun 2023, meskipun penjualan obat batuk dan pilek melonjak pada paruh pertama tahun ini, sehingga mendorong pertumbuhan penjualan yang sehat selama setahun penuh, penjualan secara keseluruhan akan jauh di bawah tingkat penjualan pada tahun 2022.
Dari perspektif regional, di kawasan Asia-Pasifik, penyebaran epidemi COVID-19 dan penyakit pernapasan lainnya, ditambah dengan perilaku konsumen yang mengambil dan menimbun obat-obatan, telah mendorong penjualan vitamin, suplemen makanan, dan obat-obatan terlarang. anti-narkoba, mendorong laju pertumbuhan di Asia-Pasifik dengan mudah mencapai 5,1% (tidak termasuk inflasi), menempati peringkat pertama di dunia dan hampir dua kali lebih cepat dari Amerika Latin, yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat kedua di kawasan ini.
Pertumbuhan di wilayah lain jauh lebih rendah karena permintaan konsumen secara keseluruhan menurun dan ruang lingkup inovasi menyempit, khususnya pada vitamin dan suplemen makanan.Hal ini paling jelas terlihat di Amerika Utara serta Eropa Barat dan Timur, di mana penjualan vitamin dan suplemen makanan mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2022 dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2023 (tanpa inflasi).
Melihat perkiraan untuk lima tahun ke depan, konsumsi akan kembali berangsur-angsur setelah tekanan inflasi mereda, dan semua wilayah akan pulih, meskipun beberapa kategori hanya akan mengalami pertumbuhan yang lemah.Industri ini membutuhkan sarana inovasi baru untuk pulih lebih cepat.
Setelah pelonggaran pengendalian epidemi, permintaan konsumen Tiongkok meningkat secara signifikan, membawa kategori nutrisi olahraga, yang telah mengalami pertumbuhan eksplosif selama bertahun-tahun, ke tingkat yang lebih tinggi pada tahun 2023. Penjualan produk non-protein (seperti kreatin) juga meningkat. melonjak, dan pemasaran produk ini didasarkan pada perspektif kesehatan umum dan meluas melampaui penggemar kebugaran.
Prospek vitamin dan suplemen makanan masih belum jelas pada tahun 2023, dan data secara keseluruhan tidak pesimistis karena pertumbuhan penjualan di Asia Pasifik menutupi kelemahan yang signifikan di wilayah lain.Meskipun pandemi ini telah mendorong peningkatan kategori tersebut seiring dengan meningkatnya permintaan akan imunitas, namun hal ini terus menurun dan industri menantikan gelombang pengembangan produk berikutnya untuk mendorong pertumbuhan baru dalam industri ini pada pertengahan tahun 2020an.
Johnson & Johnson memisahkan unit bisnis kesehatan konsumennya menjadi Kenvue Inc pada Mei 2023, yang juga merupakan kelanjutan dari tren divestasi aset terkini di industri tersebut.Secara keseluruhan, merger dan akuisisi industri masih belum mencapai level tahun 2010an, dan tren konservatif ini akan berlanjut hingga tahun 2024.
1. Kesehatan perempuan memimpin pertumbuhan
Kesehatan perempuan adalah bidang dimana industri dapat memfokuskan kembali, dengan peluang dalam obat-obatan yang dijual bebas, vitamin dan suplemen makanan, nutrisi olahraga dan manajemen berat badan.Suplemen nutrisi yang berhubungan dengan kesehatan wanita akan tumbuh sebesar 14% di Amerika Utara, 10% di Asia-Pasifik, dan 9% di Eropa Barat pada tahun 2023. Perusahaan-perusahaan di wilayah ini telah meluncurkan produk kesehatan wanita yang menargetkan berbagai kebutuhan dan kelompok umur serta siklus menstruasi, dan banyak yang telah mencapai keberhasilan besar dalam mengkonversi dan memperluas penggunaan obat resep menjadi obat bebas.
Akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar juga mencerminkan daya tarik bidang kesehatan perempuan.Ketika perusahaan kesehatan konsumen Prancis, Pierre Fabre, mengumumkan akuisisi HRA Pharma pada tahun 2022, perusahaan tersebut menyoroti produk-produk OTC kesehatan wanita yang inovatif sebagai alasan utama akuisisi tersebut.Pada bulan September 2023, mereka mengumumkan investasinya di MiYé, sebuah startup produk perawatan kesehatan wanita Perancis.Unilever juga mengakuisisi merek suplemen kesehatan Nutrafol pada tahun 2022.
2. Suplemen makanan yang sangat efektif dan multifungsi
Pada tahun 2023, akan terjadi peningkatan jumlah suplemen makanan multifungsi yang memenuhi berbagai kebutuhan kesehatan.Hal ini terutama disebabkan oleh keinginan konsumen untuk mengurangi pengeluaran selama krisis ekonomi dan secara bertahap mempertimbangkan masalah kesehatan mereka dari sudut pandang yang lebih komprehensif.Akibatnya, konsumen berharap untuk melihat produk yang efektif dan sangat efektif yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan mereka secara efektif hanya dalam satu atau dua pil.
3. Obat diet akan mengganggu industri pengelolaan berat badan
Kehadiran obat penurun berat badan GLP-1 seperti Ozempic dan Wegovy menjadi salah satu berita terbesar di dunia kesehatan konsumen global pada tahun 2023, dan dampaknya terhadap pengelolaan berat badan dan penjualan produk kesehatan sudah terasa.Ke depan, meskipun masih ada peluang bagi perusahaan, seperti membimbing konsumen untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut secara berkala, secara keseluruhan, obat-obatan tersebut akan sangat melemahkan pertumbuhan kategori-kategori terkait di masa depan.
Analisis komprehensif pasar kesehatan konsumen Tiongkok
T: Sejak pengendalian epidemi dilonggarkan, bagaimana tren perkembangan industri kesehatan konsumen Tiongkok?
Kemo (Kepala Konsultan Industri Euromonitor Internasional): Industri kesehatan konsumen Tiongkok telah terkena dampak langsung dari epidemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan fluktuasi pasar yang besar.Industri secara keseluruhan telah mencapai pertumbuhan pesat selama dua tahun berturut-turut, namun kinerja kategorinya jelas berbeda.Setelah pengendalian epidemi dilonggarkan pada akhir tahun 2022, jumlah infeksi meningkat pesat.Dalam jangka pendek, penjualan kategori OTC terkait gejala COVID-19 seperti pilek, antipiretik, dan analgesia melonjak.Karena epidemi secara keseluruhan menunjukkan tren penurunan pada tahun 2023, penjualan kategori terkait secara bertahap akan kembali normal pada tahun 2023.
Memasuki era pasca-epidemi, mendapatkan manfaat dari peningkatan signifikan dalam kesadaran konsumen akan kesehatan, pasar vitamin dan suplemen makanan dalam negeri sedang booming, mencapai pertumbuhan dua digit pada tahun 2023, dan produk kesehatan adalah konsep makanan keempat. , dan semakin banyak konsumen yang mengintegrasikan produk kesehatan ke dalam makanan sehari-hari mereka.Dari sisi pasokan, dengan beroperasinya sistem jalur ganda untuk registrasi dan pengarsipan pangan kesehatan, biaya bagi merek untuk memasuki bidang pangan kesehatan akan sangat berkurang, dan proses peluncuran produk juga akan disederhanakan secara efektif, yang mana akan kondusif bagi inovasi produk dan masuknya merek ke pasar.
T: Apakah ada kategori yang perlu mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir?
Kemo: Sejak epidemi mereda, selain stimulasi langsung penjualan obat pereda flu dan demam, kategori yang terkait dengan gejala “COVID-19 jangka panjang” juga mencapai pertumbuhan yang signifikan.Di antara produk-produk tersebut, probiotik sangat populer di kalangan konsumen karena efeknya yang meningkatkan kekebalan tubuh, dan telah menjadi salah satu kategori paling populer di pasar dalam beberapa tahun terakhir.Koenzim Q10 terkenal di kalangan konsumen karena efek perlindungannya terhadap jantung, menarik konsumen yang “yangkang” untuk buru-buru membelinya, dan ukuran pasarnya meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, perubahan gaya hidup yang disebabkan oleh epidemi mahkota baru juga mendorong popularitas beberapa manfaat kesehatan.Popularitas pekerja rumahan dan kelas online telah meningkatkan permintaan konsumen terhadap produk kesehatan mata.Produk kesehatan seperti lutein dan bilberry telah mencapai peningkatan penetrasi yang signifikan selama periode ini.Pada saat yang sama, dengan jadwal yang tidak teratur dan kehidupan yang serba cepat, memberi nutrisi dan melindungi hati pada hati menjadi tren kesehatan baru di kalangan anak muda, mendorong pesatnya perluasan saluran online untuk produk-produk pelindung hati yang diambil dari rumput duri, kudzu dan tanaman lainnya. .
T: Peluang dan tantangan apa yang dibawa oleh perubahan demografis terhadap industri kesehatan konsumen?
Kemo: Ketika perkembangan populasi di negara saya memasuki periode transformasi besar, perubahan struktur demografi yang disebabkan oleh penurunan angka kelahiran dan populasi menua juga akan berdampak besar pada industri kesehatan konsumen.Dengan latar belakang penurunan angka kelahiran dan menyusutnya populasi bayi dan anak, pasar konsumen kesehatan bayi dan anak akan didorong oleh perluasan kategori dan pertumbuhan investasi orang tua pada kesehatan bayi dan anak.Edukasi pasar yang berkelanjutan terus mendorong diversifikasi fungsi produk dan positioning di pasar suplemen makanan anak-anak.Selain kategori anak-anak tradisional seperti probiotik dan kalsium, produsen terkemuka juga secara aktif meluncurkan produk seperti DHA, multivitamin, dan lutein yang sejalan dengan konsep pengasuhan orang tua generasi baru.
Pada saat yang sama, dalam konteks masyarakat yang menua, konsumen lanjut usia menjadi kelompok sasaran baru untuk vitamin dan suplemen makanan.Berbeda dengan suplemen tradisional Tiongkok, tingkat penetrasi suplemen modern di kalangan konsumen lansia Tiongkok relatif rendah.Produsen berwawasan ke depan berturut-turut meluncurkan produk untuk kelompok lansia, seperti multivitamin untuk lansia.Dengan semakin populernya konsep makanan keempat di kalangan lansia, Dengan popularitas ponsel, segmen pasar ini diharapkan dapat membuka potensi pertumbuhan.
Waktu posting: 18 Des-2023