Si prevede che le vendite globali di prodotti sanitari di consumo raggiungeranno i 322 miliardi di dollari nel 2023, crescendo a un tasso annuo del 6% (su base valutaria costante e non inflazione).In molti mercati, la crescita è guidata maggiormente dall’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione, ma anche senza tenere conto dell’inflazione, si prevede che il settore crescerà comunque del 2% nel 2023.
Sebbene si prevede che la crescita complessiva delle vendite di prodotti sanitari per i consumatori nel 2023 sarà sostanzialmente coerente con quella del 2022, i fattori trainanti della crescita sono significativamente diversi.L’incidenza delle malattie respiratorie è stata estremamente elevata nel 2022, con i medicinali per la tosse e il raffreddore che hanno registrato vendite record in molti mercati.Tuttavia, nel 2023, mentre le vendite di medicinali per la tosse e il raffreddore sono aumentate nella prima metà dell’anno, determinando una sana crescita delle vendite per l’intero anno, le vendite complessive saranno ben al di sotto dei livelli del 2022.
Da una prospettiva regionale, nella regione Asia-Pacifico, la diffusione dell’epidemia di COVID-19 e di altre malattie respiratorie, insieme al comportamento dei consumatori di afferrare e accumulare medicinali, hanno promosso la vendita di vitamine, integratori alimentari e farmaci da prescrizione. antifarmaci, trainando il tasso di crescita dell’Asia-Pacifico che raggiunge facilmente il 5,1% (inflazione esclusa), classificandosi al primo posto nel mondo e quasi due volte più veloce dell’America Latina, che ha il secondo tasso di crescita più rapido nella regione.
La crescita in altre regioni è stata molto inferiore poiché la domanda complessiva dei consumatori è diminuita e la portata dell’innovazione si è ristretta, in particolare nel settore delle vitamine e degli integratori alimentari.Ciò è più evidente in Nord America e in Europa occidentale e orientale, dove le vendite di vitamine e integratori alimentari hanno registrato una crescita negativa nel 2022 e si prevede che continueranno a diminuire nel 2023 (su base non inflazionistica).
Guardando alle previsioni per i prossimi cinque anni, i consumi torneranno gradualmente una volta che le pressioni inflazionistiche si saranno allentate, e tutte le regioni registreranno una ripresa, anche se alcune categorie registreranno solo una crescita debole.L’industria ha bisogno di nuovi veicoli di innovazione per riprendersi più rapidamente.
Dopo l’allentamento del controllo dell’epidemia, la domanda dei consumatori cinesi è aumentata in modo significativo, portando la categoria della nutrizione sportiva, che registra una crescita esplosiva da molti anni, a un livello più alto nel 2023. Anche le vendite di prodotti non proteici (come la creatina) sono in aumento. in aumento e la commercializzazione di questi prodotti si basa su una prospettiva di salute generale e si sta espandendo oltre gli appassionati di fitness.
Le prospettive per le vitamine e gli integratori alimentari non sono chiare nel 2023, e i dati complessivi non sono pessimistici perché la crescita delle vendite nell’Asia Pacifico maschera una debolezza significativa in altre regioni.Sebbene la pandemia abbia rafforzato la categoria con un aumento della domanda di immunità, essa ha continuato a diminuire e il settore attende con impazienza la prossima ondata di sviluppo del prodotto per stimolare una nuova crescita nel settore a metà degli anni 2020.
Johnson & Johnson ha scorporato la sua business unit dedicata alla salute dei consumatori in Kenvue Inc nel maggio 2023, che è anche una continuazione della recente tendenza alle dismissioni di asset nel settore.Nel complesso, le fusioni e acquisizioni del settore non sono ancora ai livelli degli anni 2010 e questa tendenza conservativa continuerà nel 2024.
1. La salute delle donne guida la crescita
La salute delle donne è un settore in cui l'industria può rifocalizzarsi, con opportunità nei farmaci da banco, nelle vitamine e negli integratori alimentari, nella nutrizione sportiva e nel controllo del peso.Nel 2023, gli integratori alimentari legati alla salute delle donne cresceranno del 14% in Nord America, del 10% nell'Asia-Pacifico e del 9% in Europa occidentale. Le aziende in queste aree hanno lanciato prodotti per la salute delle donne destinati a varie esigenze, fasce di età e cicli mestruali. e molti hanno ottenuto un grande successo nell'ulteriore conversione ed espansione dai farmaci soggetti a prescrizione a quelli da banco.
Anche le acquisizioni da parte di grandi aziende riflettono l'attrattiva del settore della salute femminile.Quando l'azienda francese di prodotti per la salute dei consumatori Pierre Fabre ha annunciato l'acquisizione di HRA Pharma nel 2022, ha evidenziato gli innovativi prodotti OTC per la salute delle donne dell'azienda come motivo principale dell'acquisizione.Nel settembre 2023, ha annunciato il suo investimento in MiYé, una startup francese di prodotti sanitari per donne.Unilever ha anche acquisito il marchio di integratori sanitari Nutrafol nel 2022.
2. Integratore alimentare altamente efficace e multifunzionale
Nel 2023, ci sarà un aumento del numero di integratori alimentari multifunzionali che rispondono a una varietà di esigenze di salute.Ciò è dovuto principalmente al desiderio dei consumatori di ridurre la spesa durante la crisi economica e di considerare gradualmente i propri problemi di salute da una prospettiva più completa.Di conseguenza, i consumatori si aspettano di vedere prodotti efficaci e altamente efficaci in grado di soddisfare efficacemente le loro molteplici esigenze in solo una o due pillole.
3. I farmaci dietetici stanno per sconvolgere il settore della gestione del peso
L’arrivo dei farmaci dimagranti GLP-1 come Ozempic e Wegovy è una delle storie più importanti nel mondo della salute dei consumatori globali nel 2023, e il suo impatto sulla gestione del peso e sulle vendite di prodotti per il benessere si fa già sentire.Guardando al futuro, anche se ci sono ancora opportunità per le aziende, come ad esempio guidare i consumatori ad assumere tali farmaci in modo intermittente, nel complesso tali farmaci indeboliranno seriamente la crescita futura delle categorie correlate.
Analisi completa del mercato cinese della salute dei consumatori
D: Dopo l'allentamento ordinato del controllo dell'epidemia, qual è il trend di sviluppo del settore cinese della salute dei consumatori?
Kemo (consulente capo del settore di Euromonitor International): Negli ultimi anni il settore cinese della salute dei consumatori è stato direttamente colpito dall'epidemia di COVID-19, mostrando ampie fluttuazioni del mercato.L'intero settore ha registrato una rapida crescita per due anni consecutivi, ma la performance della categoria è ovviamente differenziata.Dopo l’ordinato allentamento delle misure di controllo dell’epidemia alla fine del 2022, il numero dei contagi è aumentato rapidamente.Nel breve termine, le vendite di categorie da banco correlate ai sintomi del COVID-19 come raffreddore, antipiretici e analgesici sono aumentate.Poiché l’epidemia nel complesso mostra una tendenza al ribasso nel 2023, le vendite delle categorie correlate torneranno gradualmente alla normalità nel 2023.
Entrando nell'era post-epidemica, beneficiando del significativo aumento della consapevolezza della salute dei consumatori, il mercato nazionale delle vitamine e degli integratori alimentari è in forte espansione, raggiungendo una crescita a due cifre nel 2023, e i prodotti sanitari sono il concetto del quarto pasto. È stato molto reso popolare e sempre più consumatori integrano prodotti sanitari nella loro dieta quotidiana.Dal lato dell’offerta, con il funzionamento del sistema a doppio binario per la registrazione e l’archiviazione degli alimenti naturali, il costo per i marchi di entrare nel campo degli alimenti naturali sarà notevolmente ridotto e anche il processo di lancio del prodotto sarà effettivamente semplificato, il che favorirà l’innovazione del prodotto e l’afflusso di marchi sul mercato.
D: Ci sono categorie meritevoli di attenzione negli ultimi anni?
Kemo: Da quando l’epidemia si è attenuata, oltre all’incentivazione diretta delle vendite di farmaci contro il raffreddore e la febbre, anche le categorie legate ai sintomi del “COVID-19 lungo” hanno registrato una crescita significativa.Tra questi, i probiotici sono popolari tra i consumatori per i loro effetti di potenziamento del sistema immunitario e negli ultimi anni sono diventati una delle categorie più popolari sul mercato.Il coenzima Q10 è ben noto ai consumatori per il suo effetto protettivo sul cuore, attirando i consumatori che sono "yangkang" a correre ad acquistarlo, e le dimensioni del mercato sono raddoppiate negli ultimi anni.
Inoltre, i cambiamenti nello stile di vita introdotti dalla nuova epidemia di corona hanno anche favorito la popolarità di alcuni benefici per la salute.La popolarità del lavoro da casa e delle lezioni online ha aumentato la domanda dei consumatori di prodotti per la salute degli occhi.Prodotti sanitari come la luteina e il mirtillo hanno registrato un aumento significativo della penetrazione durante questo periodo.Allo stesso tempo, con orari irregolari e vite frenetiche, nutrire e proteggere il fegato stanno diventando una nuova tendenza sanitaria tra i giovani, guidando la rapida espansione dei canali online per i prodotti protettivi del fegato estratti da cardi, kudzu e altre piante. .
D: Quali opportunità e sfide comporta il cambiamento demografico per il settore della salute dei consumatori?
Kemo: Mentre lo sviluppo demografico del mio Paese entra in un periodo di profonda trasformazione, i cambiamenti nella struttura demografica causati dal calo del tasso di natalità e dall'invecchiamento della popolazione avranno un profondo impatto anche sul settore della salute dei consumatori.In un contesto di calo dei tassi di natalità e di contrazione della popolazione infantile e infantile, il mercato della salute dei neonati e dei bambini sarà guidato dall’espansione delle categorie e dalla crescita degli investimenti dei genitori nella salute dei neonati e dei bambini.La continua formazione sul mercato continua a promuovere la diversificazione delle funzioni del prodotto e il posizionamento nel mercato degli integratori alimentari per bambini.Oltre alle tradizionali categorie per bambini come probiotici e calcio, i produttori leader stanno anche implementando attivamente prodotti come DHA, multivitaminici e luteina che sono in linea con i raffinati concetti genitoriali dei genitori di nuova generazione.
Allo stesso tempo, nel contesto di una società che invecchia, i consumatori anziani stanno diventando un nuovo gruppo target per vitamine e integratori alimentari.A differenza degli integratori tradizionali cinesi, il tasso di penetrazione degli integratori moderni tra i consumatori anziani cinesi è relativamente basso.I produttori lungimiranti hanno successivamente lanciato prodotti per il gruppo degli anziani, come i multivitaminici per gli anziani.Con il concetto del quarto pasto che sta guadagnando popolarità tra gli anziani, con la popolarità dei telefoni cellulari, si prevede che questo segmento di mercato introdurrà un potenziale di crescita.
Orario di pubblicazione: 18 dicembre 2023