מכירות מוצרי בריאות לצרכן גלובליות צפויות להגיע ל-322 מיליארד דולר בשנת 2023, לצמוח בקצב שנתי של 6% (על בסיס לא אינפלציה, מטבע קבוע).בשווקים רבים, הצמיחה מונעת יותר על ידי עליות מחירים עקב אינפלציה, אך גם ללא התחשבות באינפלציה, הענף עדיין צפוי לצמוח ב-2% ב-2023.
בעוד שגידול המכירות הכולל של בריאות הצרכן בשנת 2023 צפוי להיות עקבי באופן כללי עם 2022, מניעי הצמיחה שונים באופן משמעותי.השכיחות של מחלות בדרכי הנשימה הייתה גבוהה ביותר בשנת 2022, כאשר תרופות שיעול והצטננות הגיעו לשיא במכירות בשווקים רבים.עם זאת, בשנת 2023, בעוד המכירות של תרופות נגד שיעול והצטננות עלו במחצית הראשונה של השנה, מה שהוביל לצמיחה בריאה במכירות לשנה כולה, המכירות הכוללות יהיו הרבה מתחת לרמות של 2022.
מנקודת מבט אזורית, באזור אסיה-האוקיינוס השקט, התפשטות מגיפת ה-COVID-19 ומחלות נשימה אחרות, יחד עם התנהגות הצרכנים של חטיפת ואגירת תרופות, קידמו את המכירות של ויטמינים, תוספי תזונה ועוד. תרופות נגד, המניעות את קצב הצמיחה באסיה-פסיפיק מגיע בקלות ל-5.1% (לא כולל אינפלציה), במקום הראשון בעולם וכמעט פי שניים מהר יותר מאמריקה הלטינית, בעלת קצב הצמיחה השני המהיר ביותר באזור.
הצמיחה באזורים אחרים הייתה נמוכה בהרבה כאשר הביקוש הכולל של הצרכנים ירד והיקף החדשנות הצטמצם, במיוחד בוויטמינים ותוספי תזונה.הדבר ניכר בעיקר בצפון אמריקה ובמערב ומזרח אירופה, שם מכירות ויטמינים ותוספי תזונה חוו צמיחה שלילית ב-2022 וצפויות להמשיך לרדת ב-2023 (על בסיס לא אינפלציוני).
בהסתכלות על התחזית לחמש השנים הבאות, הצריכה תחזור בהדרגה לאחר הקלת הלחצים האינפלציוניים, וכל האזורים יתאוששו, אם כי חלק מהקטגוריות יראו רק צמיחה חלשה.התעשייה זקוקה לרכבי חדשנות חדשים כדי להתאושש מהר יותר.
לאחר הרפיה בשליטה במגפה, הביקוש של הצרכנים הסיניים גדל באופן משמעותי, והביא את קטגוריית תזונת הספורט, שחווה צמיחה נפיצה מזה שנים רבות, לרמה גבוהה יותר בשנת 2023. מכירות של מוצרים שאינם חלבונים (כגון קריאטין) מתגבר, ושיווק המוצרים הללו מבוסס על פרספקטיבה בריאותית כללית ומתרחב מעבר לחובבי כושר.
התחזית לגבי ויטמינים ותוספי תזונה אינה ברורה בשנת 2023, והנתונים הכוללים אינם פסימיים מכיוון שגידול המכירות באסיה פסיפיק מחפה על חולשה משמעותית באזורים אחרים.בעוד שהמגיפה הקפיצה את הקטגוריה עם ביקוש להגברת חסינות, היא המשיכה לרדת והתעשייה מצפה לגל הבא של פיתוח מוצרים שיניע צמיחה חדשה בתעשייה באמצע שנות ה-2020.
ג'ונסון אנד ג'ונסון הפיקו את היחידה העסקית של בריאות הצרכנים שלה ל-Kenvue Inc במאי 2023, וזה גם המשך למגמה האחרונה של ביטול נכסים בתעשייה.בסך הכל, מיזוגים ורכישות בתעשייה עדיין לא ברמות של שנות ה-2010, והמגמה השמרנית הזו תימשך עד 2024.
1. בריאות האישה מובילה לצמיחה
בריאות האישה היא תחום שבו התעשייה יכולה להתמקד מחדש, עם הזדמנויות בתרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה, תזונת ספורט וניהול משקל.תוספי תזונה הקשורים לבריאות האישה יגדלו ב-14% בצפון אמריקה, ב-10% באסיה-האוקיינוס השקט, וב-9% במערב אירופה בשנת 2023. חברות בתחומים אלו השיקו מוצרי בריאות לנשים המיועדים לצרכים שונים ולקבוצות גיל ולמחזורי הווסת, ורבים זכו להצלחה רבה בהמשך ההמרה וההרחבה מתרופות מרשם לתרופות ללא מרשם.
רכישות של חברות גדולות משקפות גם את האטרקטיביות של תחום בריאות האישה.כאשר חברת בריאות הצרכנים הצרפתית פייר פאברה הכריזה על רכישת HRA Pharma ב-2022, היא הדגישה את מוצרי ה-OTC החדשניים של החברה לבריאות נשים כסיבה מרכזית לרכישה.בספטמבר 2023 היא הכריזה על השקעתה ב-MiYé, סטארט-אפ צרפתי של מוצרי בריאות לנשים.יוניליוור רכשה גם את מותג תוספי הבריאות Nutrafol בשנת 2022.
2. תוסף תזונה יעיל ורב תפקודי במיוחד
בשנת 2023, תחול עלייה במספר תוספי התזונה הרב-תכליתיים הנותנים מענה למגוון צרכים בריאותיים.הדבר נובע בעיקר מהרצון של הצרכנים לצמצם את ההוצאות במהלך השפל הכלכלי ובהדרגה לשקול את בעיות הבריאות שלהם מנקודת מבט מקיפה יותר.כתוצאה מכך, הצרכנים מצפים לראות מוצרים יעילים ויעילים ביותר שיכולים לענות ביעילות על הצרכים המרובים שלהם בכדור אחד או שניים בלבד.
3. תרופות דיאטה עומדות לשבש את תעשיית ניהול המשקל
הגעתם של תרופות להרזיה מסוג GLP-1 כמו Ozempic ו-Wegovy היא אחד הסיפורים הגדולים ביותר בעולם בריאות הצרכנים העולמי בשנת 2023, והשפעתה על ניהול משקל ומכירות מוצרי בריאות כבר מורגשת.במבט קדימה, למרות שעדיין יש הזדמנויות לחברות, כמו הנחיית צרכנים לקחת תרופות כאלה לסירוגין, בסך הכל, תרופות כאלה יחלישו באופן רציני את הצמיחה העתידית של קטגוריות קשורות.
ניתוח מקיף של שוק בריאות הצרכנים בסין
ש: מאז ההרגעה המסודרת של בקרת המגיפה, מהי מגמת ההתפתחות של תעשיית בריאות הצרכנים בסין?
קמו (יועץ תעשייתי ראשי של Euromonitor International): תעשיית בריאות הצרכנים בסין הושפעה ישירות ממגיפת COVID-19 בשנים האחרונות, והראתה תנודות גדולות בשוק.התעשייה הכוללת השיגה צמיחה מהירה במשך שנתיים רצופות, אך ברור שביצועי הקטגוריה שונים.לאחר ההרגעה המסודרת בשליטה במגיפה בסוף 2022, מספר הזיהומים גדל במהירות.בטווח הקצר, המכירות של קטגוריות OTC הקשורות לתסמיני COVID-19 כמו הצטננות, תרופות להורדת חום ושיכוך כאבים עלו.מכיוון שהמגיפה בסך הכל מראה מגמת ירידה בשנת 2023, המכירות של קטגוריות קשורות יחזרו בהדרגה לשגרה בשנת 2023.
נכנסים לעידן שלאחר המגפה, נהנים מהעלייה המשמעותית במודעות לבריאות הצרכנים, שוק הוויטמינים ותוספי התזונה המקומי משגשג, משיג צמיחה דו ספרתית בשנת 2023, ומוצרי בריאות הם הרעיון של הארוחה הרביעית. , ויותר ויותר צרכנים משלבים מוצרי בריאות בתזונה היומית שלהם.מצד ההיצע, עם הפעלת המערכת הדו-מסלולית לרישום והגשת מזון בריאות, עלות כניסת המותגים לתחום המזון הבריאותי תופחת מאוד, וגם תהליך השקת המוצר יפושט באופן יעיל, מה יהיה תורם לחדשנות המוצר ולנהירת מותגים לשוק.
ש: האם ישנן קטגוריות הראויות לתשומת לב בשנים האחרונות?
קמו: מאז שהמגיפה נרגעה, בנוסף לגירוי הישיר של מכירת תרופות להקלה על הצטננות וחום, קטגוריות הקשורות לתסמינים של "COVID-19 ארוך" השיגו גם צמיחה משמעותית.ביניהם, פרוביוטיקה פופולרית בקרב צרכנים בגלל השפעותיה המחזקות את החסינות, והפכה לאחת הקטגוריות הפופולריות ביותר בשוק בשנים האחרונות.קו-אנזים Q10 ידוע לצרכנים בהשפעתו המגנה על הלב, ומושך אליו צרכנים שהם "יאנגקאנג" למהר לקנות אותו, וגודל השוק הוכפל בשנים האחרונות.
בנוסף, השינויים באורח החיים שהביאו מגיפת הכתר החדשה הניעו גם את הפופולריות של כמה יתרונות בריאותיים.הפופולריות של שיעורי עבודה בבית ושיעורים מקוונים הגבירה את הביקוש של הצרכנים למוצרי בריאות עיניים.מוצרי בריאות כמו לוטאין ואוכמניות השיגו עלייה משמעותית בחדירה בתקופה זו.במקביל, עם לוחות זמנים לא סדירים וחיים מהירים, הזנת הכבד והגנה על הכבד הופכות לטרנד בריאותי חדש בקרב צעירים, המניע את ההתרחבות המהירה של הערוצים המקוונים למוצרים מגנים על הכבד המופקים מגדילי גדילן, קודזו וצמחים אחרים. .
ש: אילו הזדמנויות ואתגרים מביא שינוי דמוגרפי לתעשיית בריאות הצרכנים?
קמו: ככל שהתפתחות האוכלוסייה במדינה שלי נכנסת לתקופה של טרנספורמציה עמוקה, לשינויים במבנה הדמוגרפי הנגרמים על ידי הירידה בשיעור הילודה והזדקנות האוכלוסייה תהיה השפעה עמוקה גם על תעשיית בריאות הצרכנים.על רקע הירידה בשיעורי הילודה והתכווצות אוכלוסיית התינוקות והילדים, שוק בריאות צרכני התינוקות והילדים יונע מהרחבת הקטגוריות וצמיחת ההשקעה של ההורים בבריאות התינוק והילד.חינוך מתמשך בשוק ממשיך לקדם את גיוון תפקודי המוצר ומיצוב בשוק תוספי התזונה לילדים.בנוסף לקטגוריות המסורתיות של ילדים כמו פרוביוטיקה וסידן, יצרנים מובילים פורסים באופן פעיל גם מוצרים כגון DHA, מולטי ויטמין ולוטאין העולים בקנה אחד עם תפיסות ההורות המעודנות של הורים מהדור החדש.
במקביל, בהקשר של חברה מזדקנת, צרכנים קשישים הופכים לקבוצת יעד חדשה של ויטמינים ותוספי תזונה.בשונה מתוספים סיניים מסורתיים, שיעור החדירה של תוספי מזון מודרניים בקרב צרכנים קשישים סיניים נמוך יחסית.יצרנים צופים קדימה השיקו ברציפות מוצרים לקבוצת הקשישים, כמו מולטי ויטמינים לקשישים.עם הפופולריות של הרעיון של הארוחה הרביעית בקרב קשישים, עם הפופולריות של הטלפונים הניידים, פלח שוק זה צפוי לפתח פוטנציאל צמיחה.
זמן פרסום: 18 בדצמבר 2023