世界の消費者向け健康製品の売上高は、2023 年に 3,220 億ドルに達すると予想されており、年率 6% で成長します (インフレなし、固定通貨ベース)。多くの市場では、インフレによる価格上昇が成長の原動力となっていますが、インフレを考慮しなくても、業界は 2023 年に 2% の成長が見込まれています。
2023 年の全体的な消費者向け健康売上高の伸びは 2022 年とほぼ一致すると予想されますが、成長の原動力は大きく異なります。2022 年は呼吸器疾患の発生率が非常に高く、咳止め薬や風邪薬が多くの市場で記録的な売上を記録しました。しかし、2023年には、咳止め薬や風邪薬の売上が上半期に急増し、通年では堅調な売上成長を牽引したものの、全体の売上高は2022年の水準を大きく下回る見通しだ。
地域的な観点から見ると、アジア太平洋地域では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行やその他の呼吸器疾患の蔓延と、消費者の医薬品の掴み取りや買い占めの行動が相まって、ビタミン、栄養補助食品、一般用医薬品の販売が促進されている。アジア太平洋地域の成長率をけん引する対医薬品の成長率は 5.1% (インフレを除く) に容易に達し、世界第 1 位にランクされ、この地域で 2 番目に成長率の高いラテンアメリカのほぼ 2 倍の速さです。
全体的な消費者の需要が減少し、特にビタミンや栄養補助食品においてイノベーションの範囲が狭まったため、他の地域の成長率は大幅に低下しました。これは北米、西ヨーロッパ、東ヨーロッパで最も顕著であり、ビタミンと栄養補助食品の売上高は 2022 年にマイナス成長を記録し、2023 年も引き続き減少すると予想されています (非インフレベース)。
今後5年間の予測を見ると、インフレ圧力が緩和された後、消費は徐々に回復し、一部のカテゴリーでは低成長にとどまるが、すべての地域で回復するだろう。業界はより早く回復するために、新しいイノベーション手段を必要としています。
感染症対策の緩和後、中国の消費者の需要は大幅に増加し、長年爆発的な成長を続けてきたスポーツ栄養カテゴリーは2023年にはさらに高いレベルに達します。非タンパク質製品（クレアチンなど）の売上も伸びています。これらの製品のマーケティングは一般的な健康の観点に基づいており、フィットネス愛好家を超えて拡大しています。
ビタミンと栄養補助食品の 2023 年の見通しは不透明であり、アジア太平洋地域の売上高の伸びが他の地域の大幅な低迷を覆い隠しているため、全体的なデータは悲観的ではありません。パンデミックにより免疫力強化の需要がこのカテゴリーを押し上げたが、減少が続いており、業界は2020年代半ばに業界の新たな成長を促す次の製品開発の波を期待している。
ジョンソン・エンド・ジョンソンは2023年5月に消費者向け健康事業部門をKenvue Incとして分社化したが、これも業界における資産売却の最近の傾向の継続である。全体として、業界の合併と買収はまだ 2010 年代のレベルには達しておらず、この保守的な傾向は 2024 年まで続くでしょう。
1. 女性の健康が成長を導く
女性の健康は、市販薬、ビタミンや栄養補助食品、スポーツ栄養、体重管理など、業界が再び注力できる分野です。女性の健康関連の栄養補助食品は、2023 年に北米で 14%、アジア太平洋地域で 10%、西ヨーロッパで 9% 成長すると予想されます。これらの分野の企業は、さまざまなニーズ、年齢層、月経周期をターゲットとした女性の健康製品を発売しています。そしてその多くは、処方薬から市販薬へのさらなる転換と拡大において大きな成功を収めています。
大手企業による買収も女性の健康分野の魅力を反映している。フランスの消費者向け健康企業ピエール・ファーブルは、2022年にHRAファーマの買収を発表した際、買収の主な理由として同社の革新的な女性向け健康OTC製品を強調した。2023年9月にはフランスの女性向けヘルスケア製品スタートアップMiYéへの出資を発表した。ユニリーバは2022年に健康補助食品ブランドのニュートラフォールも買収した。
2. 効果が高く多機能な栄養補助食品
2023 年には、さまざまな健康ニーズに対応する多機能栄養補助食品の数が増加すると予想されます。これは主に、経済不況下では支出を減らし、徐々に健康問題をより総合的な観点から考えていきたいという消費者の意向によるものです。その結果、消費者は、たった 1 ～ 2 錠で複数のニーズを効果的に満たすことができる、効果的で効果の高い製品を期待しています。
3. ダイエット薬が体重管理業界を破壊しようとしている
Ozempic や Wegovy などの GLP-1 減量薬の登場は、2023 年の世界の消費者健康業界における最大の話題の 1 つであり、体重管理とウェルネス製品の売上に対するその影響はすでに感じられています。今後、消費者にこうした医薬品を断続的に摂取するよう指導するなど、企業にはまだチャンスはあるものの、全体としては、こうした医薬品は関連カテゴリーの将来の成長を著しく弱めることになるだろう。
中国の消費者向け健康市場の包括的な分析
Q: 疫病対策の秩序ある緩和以降、中国の消費者向け健康産業の発展傾向はどうなっていますか?
ケモ氏（ユーロモニター・インターナショナルのチーフ産業コンサルタント）：中国の消費者向け健康産業は近年、新型コロナウイルス感染症流行の直接的な影響を受けており、市場の大きな変動が見られる。業界全体は 2 年連続で急成長を遂げていますが、カテゴリーの業績は明らかに差別化されています。2022年末に疫病対策が秩序正しく緩和された後、感染者数は急速に増加した。短期的には、風邪、解熱剤、鎮痛剤などの新型コロナウイルス感染症の症状に関連するOTCカテゴリーの売上が急増した。2023年には感染症全体が減少傾向にあるため、関連カテゴリーの売上は2023年に徐々に通常に戻ると予想されます。
流行後の時代に入り、消費者の健康意識の大幅な高まりの恩恵を受け、国内のビタミンおよび栄養補助食品市場は活況を呈し、2023年には二桁成長を達成し、健康製品は第4の食事の概念として大きく普及しました。 、健康製品を毎日の食事に組み込む消費者がますます増えています。供給側から見ると、健康食品の登録と申請の二重軌道システムの運用により、ブランドが健康食品分野に参入するためのコストが大幅に削減され、製品発売プロセスも効果的に簡素化されます。それは製品の革新と市場へのブランドの流入に役立つでしょう。
Q：近年注目すべきカテゴリーはありますか？
けも：流行が緩和されてからは、風邪薬や解熱剤の直接的な売り上げに加え、「長引く新型コロナウイルス感染症」の症状に関連するカテゴリーも大きく伸びました。中でもプロバイオティクスは免疫力を高める効果で消費者に人気があり、近年市場で最も人気のあるカテゴリーの一つとなっている。コエンザイムQ10は心臓を保護する効果があることで消費者によく知られており、「陽キャ」の消費者が殺到し、近年市場規模は2倍となっている。
さらに、新型コロナウイルス感染症の流行によってもたらされたライフスタイルの変化も、いくつかの健康上の利点の人気を後押ししています。在宅勤務やオンライン授業の人気により、目の健康製品に対する消費者の需要が高まっています。この期間中に、ルテインやビルベリーなどの健康製品の浸透率が大幅に増加しました。同時に、不規則なスケジュールとペースの速い生活により、肝臓に栄養を与えて肝臓を保護することが若者の間で新たな健康トレンドになりつつあり、アザミ、クズ、その他の植物から抽出された肝臓保護製品のオンラインチャネルが急速に拡大しています。 。
Q: 人口動態の変化は消費者向け健康業界にどのような機会と課題をもたらしますか?
ケモ氏：我が国の人口開発は大きな変革期を迎えており、少子高齢化による人口構造の変化は消費者向け健康産業にも大きな影響を与えるでしょう。出生率の低下と乳幼児人口の減少を背景に、乳幼児向け消費者向け健康市場は、カテゴリーの拡大と乳幼児向け健康に対する親の投資の増加によって牽引されると考えられます。継続的な市場教育により、製品の機能の多様化と子供用栄養補助食品市場での位置付けが促進され続けます。プロバイオティクスやカルシウムなどの従来の子供向けカテゴリーに加え、大手メーカーは、新世代の親の洗練された子育て概念に沿ったDHA、マルチビタミン、ルテインなどの製品も積極的に展開しています。
同時に、高齢化社会を背景に、高齢の消費者がビタミンや栄養補助食品の新たなターゲットグループになりつつあります。伝統的な中国のサプリメントとは異なり、中国の高齢者消費者における現代のサプリメントの普及率は比較的低いです。高齢者向けマルチビタミン剤など、先進的なメーカーが高齢者向け商品を相次いで発売している。第4の食事というコンセプトが高齢者を中心に人気を集めており、携帯電話の普及により、今後の成長が期待される市場セグメントです。
投稿日時: 2023 年 12 月 18 日