전 세계 소비자 건강 제품 판매는 2023년에 3,220억 달러에 도달하여 연평균 6%(인플레이션 없는 고정 통화 기준)의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.많은 시장에서 인플레이션으로 인한 가격 인상이 성장을 주도하지만, 인플레이션을 고려하지 않더라도 업계는 2023년에도 여전히 2% 성장할 것으로 예상됩니다.
2023년 전반적인 소비자 건강 판매 성장은 2022년과 대체로 일치할 것으로 예상되지만, 성장 동인은 크게 다릅니다.2022년에는 호흡기 질환 발병률이 극도로 높았으며, 기침 및 감기약이 많은 시장에서 기록적인 판매를 기록했습니다.그러나 2023년에는 상반기 기침·감기약 매출이 급증해 연간 건전한 매출 성장을 견인했지만 전체 매출은 2022년 수준을 훨씬 밑돌 것으로 예상된다.
지역적 관점에서 볼 때, 아시아 태평양 지역에서는 코로나19 전염병 및 기타 호흡기 질환의 확산과 의약품을 움켜쥐고 비축하는 소비자 행동이 결합되어 비타민, 식이 보충제 및 일반의약품의 판매가 촉진되었습니다. 아시아 태평양 성장률을 주도하는 카운터 의약품 5.1%(인플레이션 제외)에 쉽게 도달하여 세계 1위를 차지했으며 이 지역에서 두 번째로 빠른 성장률을 보이는 라틴 아메리카보다 거의 두 배 빠른 속도입니다.
다른 지역의 성장은 전반적인 소비자 수요가 감소하고 특히 비타민과 건강보조식품 분야에서 혁신의 범위가 좁아지면서 훨씬 낮아졌습니다.이는 비타민과 식이보충제 판매가 2022년에 마이너스 성장을 보였으며 2023년에도 계속 감소할 것으로 예상되는 북미와 서부 및 동유럽에서 가장 분명합니다(인플레이션 제외 기준).
향후 5년간의 전망을 살펴보면, 인플레이션 압력이 완화된 후 소비가 점진적으로 회복될 것이며, 모든 지역이 반등할 것입니다. 그러나 일부 카테고리에서는 약한 성장만 보일 것입니다.업계는 더욱 빠르게 회복하기 위해 새로운 혁신 수단이 필요합니다.
전염병 통제가 완화된 후 중국 소비자 수요가 크게 증가하여 수년 동안 폭발적인 성장을 경험해 온 스포츠 영양 카테고리가 2023년에 더 높은 수준으로 올라갔습니다. 비단백질 제품(예: 크레아틴)의 판매도 증가했습니다. 이러한 제품의 마케팅은 일반적인 건강 관점을 기반으로 하며 피트니스 매니아를 넘어 확장되고 있습니다.
2023년 비타민과 식이보충제에 대한 전망은 불분명하며, 아시아 태평양 지역의 매출 성장이 다른 지역의 상당한 약점을 가리기 때문에 전체 데이터는 비관적이지 않습니다.팬데믹으로 인해 면역력 강화에 대한 수요가 높아지면서 해당 카테고리는 계속해서 감소하고 있으며 업계에서는 2020년대 중반 업계의 새로운 성장을 견인할 차세대 제품 개발을 기대하고 있습니다.
Johnson & Johnson은 2023년 5월 소비자 건강 사업 부문을 Kenvue Inc로 분사했습니다. 이는 또한 최근 업계 자산 매각 추세의 연속이기도 합니다.전반적으로 업계 인수합병(M&A) 규모는 아직 2010년대 수준에 미치지 못하고 있으며, 이러한 보수적인 추세는 2024년에도 계속될 것으로 보인다.
1. 여성의 건강이 성장을 이끈다
여성 건강은 일반 의약품, 비타민 및 식이 보조제, 스포츠 영양 및 체중 관리 분야에서 기회를 제공하여 업계가 다시 초점을 맞출 수 있는 영역입니다.여성 건강 관련 영양 보충제는 2023년 북미에서 14%, 아시아 태평양에서 10%, 서유럽에서 9% 성장할 것입니다. 이 지역의 회사들은 다양한 요구와 연령층, 월경 주기를 겨냥한 여성 건강 제품을 출시했습니다. 그리고 많은 사람들이 처방약에서 일반의약품으로 전환하고 확대하는 데 큰 성공을 거두었습니다.
대기업의 인수도 여성건강 분야의 매력을 반영한다.프랑스 소비자 건강 회사인 Pierre Fabre는 2022년 HRA Pharma 인수를 발표하면서 회사의 혁신적인 여성 건강 OTC 제품을 인수의 주요 이유로 강조했습니다.2023년 9월에는 프랑스 여성 헬스케어 제품 스타트업 미예(MiYé)에 투자를 발표했다.유니레버는 2022년 건강보조식품 브랜드 뉴트라폴도 인수했다.
2. 매우 효과적이고 다기능적인 건강보조식품
2023년에는 다양한 건강 요구 사항을 충족하는 다기능 건강보조식품의 수가 증가할 것입니다.이는 주로 경기 침체기 동안 지출을 줄이고 점차적으로 건강 문제를 보다 포괄적인 관점에서 고려하려는 소비자의 욕구에 기인합니다.결과적으로 소비자는 단 한두 알의 알약으로 다양한 요구 사항을 효과적으로 충족할 수 있는 효과적이고 매우 효과적인 제품을 기대합니다.
3. 다이어트 약품이 체중 관리 산업을 뒤흔들 것입니다.
오젬픽(Ozempic), 위고비(Wegovy) 등 GLP-1 체중 감량 약물의 등장은 2023년 전 세계 소비자 건강계에서 가장 큰 이슈 중 하나이며, 체중 관리 및 웰니스 제품 판매에 미치는 영향은 이미 체감되고 있습니다.소비자에게 간헐적으로 이러한 약품을 복용하도록 안내하는 등 기업에게는 여전히 기회가 있지만, 전반적으로 이러한 약품은 관련 카테고리의 향후 성장을 심각하게 약화시킬 것입니다.
중국 소비자 건강 시장에 대한 종합 분석
질문: 전염병 통제가 질서있게 완화된 이후 중국 소비자 건강 산업의 발전 추세는 어떻습니까?
Kemo(Euromonitor International의 수석 산업 컨설턴트): 중국의 소비자 건강 산업은 최근 몇 년 동안 코로나19 전염병의 직접적인 영향을 받아 큰 시장 변동을 보였습니다.전체 산업은 2년 연속 급속한 성장을 이루었지만 카테고리 성과는 확연히 차별화됐다.2022년 말 방역이 질서있게 완화된 이후 감염자 수가 급격히 증가했습니다.단기적으로는 감기, 해열제, 진통제 등 코로나19 증상과 관련된 OTC 카테고리 매출이 급증했다.2023년에는 전염병이 전반적으로 감소하는 추세를 보이면서 관련 카테고리의 매출은 2023년에 점차 정상화될 것입니다.
포스트 전염병 시대에 접어들면서 소비자의 건강 인식이 크게 높아짐에 따라 국내 비타민 및 건강기능식품 시장은 호황을 누리며 2023년 두 자릿수 성장을 달성하며, 건강제품이 제4의 식사 컨셉으로 크게 대중화되고 있습니다. , 점점 더 많은 소비자가 건강 제품을 일상 식단에 통합하고 있습니다.공급 측면에서는 건강식품 등록 및 출원의 이중 트랙 시스템을 운영함으로써 브랜드가 건강식품 분야에 진출하는 데 드는 비용을 크게 절감하고 제품 출시 프로세스도 효과적으로 단순화할 수 있습니다. 제품 혁신과 브랜드의 시장 유입에 도움이 될 것입니다.
Q: 최근 주목할만한 카테고리가 있나요?
케모: 유행이 완화된 이후 감기·해열제 판매를 직접적으로 자극하는 것 외에도 '장기 코로나19' 증상과 관련된 카테고리도 눈에 띄는 성장을 이뤘다.그 중 프로바이오틱스는 면역력 강화 효과로 소비자들에게 큰 인기를 끌며 최근 몇 년간 시장에서 가장 인기 있는 카테고리 중 하나로 자리 잡았다.코엔자임 Q10은 심장 보호 효과로 소비자들에게 잘 알려져 '양강' 소비자들이 서둘러 구매하게 되었고, 최근 몇 년간 시장 규모가 두 배로 커졌습니다.
또한, 새로운 왕관 전염병으로 인한 생활 방식의 변화로 인해 일부 건강상의 이점이 인기를 얻었습니다.재택근무와 온라인 수업의 인기로 인해 안구 건강 제품에 대한 소비자 수요가 증가했습니다.루테인과 빌베리 같은 건강 제품은 이 기간 동안 보급률이 크게 증가했습니다.동시에, 불규칙한 일정과 빠르게 진행되는 생활로 인해 간에 영양을 공급하고 간을 보호하는 것이 젊은이들 사이에서 새로운 건강 트렌드로 자리잡고 있으며, 엉겅퀴, 칡 및 기타 식물에서 추출한 간 보호 제품에 대한 온라인 채널의 급속한 확장을 주도하고 있습니다. .
Q: 인구통계학적 변화는 소비자 건강 산업에 어떤 기회와 과제를 가져오나요?
Kemo: 우리나라의 인구 개발이 중대한 변화의 시기에 접어들면서, 출산율 감소와 인구 고령화로 인한 인구구조 변화는 소비자 건강 산업에도 큰 영향을 미칠 것입니다.출산율 감소와 영유아 인구 감소를 배경으로 영유아 소비자 건강 시장은 영유아 건강에 대한 부모의 투자 증가와 범주 확장에 의해 주도될 것입니다.지속적인 시장 교육을 통해 제품 기능의 다양화와 어린이용 건강보조식품 시장에서의 포지셔닝을 지속적으로 촉진하고 있습니다.선도적인 제조사들은 프로바이오틱스, 칼슘 등 전통적인 어린이 카테고리 외에도 차세대 부모들의 세련된 육아 컨셉에 맞춰 DHA, 종합비타민, 루테인 등의 제품을 적극적으로 출시하고 있습니다.
동시에, 고령화 사회의 맥락에서 노인 소비자는 비타민과 건강보조식품의 새로운 타겟 그룹이 되고 있습니다.전통적인 중국 보충제와는 달리, 중국 노인 소비자 사이에서 현대 보충제의 보급률은 상대적으로 낮습니다.미래 지향적인 제조업체들은 노인용 종합비타민 등 노인층을 위한 제품을 잇달아 출시했습니다.네 번째 끼니 개념이 노년층을 중심으로 인기를 끌고 있는 가운데, 휴대폰의 대중화로 이 시장은 성장 가능성이 높아질 것으로 예상된다.
게시 시간: 2023년 12월 18일