De wereldwijde verkoop van consumentengezondheidsproducten zal naar verwachting in 2023 322 miljard dollar bereiken, een jaarlijkse groei van 6% (op basis van niet-inflatie en constante wisselkoersen).In veel markten wordt de groei meer gedreven door prijsstijgingen als gevolg van inflatie, maar zelfs zonder rekening te houden met de inflatie wordt verwacht dat de sector in 2023 nog steeds met 2% zal groeien.
Hoewel de algehele omzetgroei in de consumentengezondheidszorg in 2023 naar verwachting grotendeels consistent zal zijn met die in 2022, zijn de aanjagers van de groei aanzienlijk verschillend.De incidentie van luchtwegaandoeningen was in 2022 extreem hoog, waarbij hoest- en verkoudheidsmedicijnen op veel markten recordverkopen bereikten.Maar in 2023, terwijl de verkoop van medicijnen tegen hoest en verkoudheid in de eerste helft van het jaar enorm steeg, wat voor een gezonde omzetgroei voor het hele jaar zorgde, zal de totale omzet ruim onder het niveau van 2022 liggen.
Vanuit regionaal perspectief heeft de verspreiding van de COVID-19-epidemie en andere aandoeningen van de luchtwegen, in combinatie met het consumentengedrag van het grijpen en hamsteren van medicijnen, in de regio Azië-Pacific de verkoop van vitamines, voedingssupplementen en drugsbestrijding, die de groei in Azië en de Stille Oceaan stimuleert. Gemakkelijk 5,1% bereiken (exclusief inflatie), de eerste plaats ter wereld en bijna twee keer zo snel als Latijns-Amerika, dat het op een na snelste groeipercentage in de regio kent.
In andere regio's was de groei veel lager omdat de totale consumentenvraag daalde en de reikwijdte van de innovatie kleiner werd, vooral op het gebied van vitamines en voedingssupplementen.Dit is het duidelijkst zichtbaar in Noord-Amerika en West- en Oost-Europa, waar de verkoop van vitamines en voedingssupplementen in 2022 een negatieve groei kende en naar verwachting in 2023 zal blijven dalen (zonder inflatie).
Kijkend naar de voorspelling voor de komende vijf jaar zal de consumptie geleidelijk terugkeren nadat de inflatiedruk is afgenomen, en zullen alle regio's zich herstellen, hoewel sommige categorieën slechts een zwakke groei zullen kennen.De industrie heeft nieuwe innovatievoertuigen nodig om sneller te herstellen.
Na de versoepeling van de epidemiebestrijding is de Chinese consumentenvraag aanzienlijk toegenomen, waardoor de categorie sportvoeding, die al jaren een explosieve groei doormaakt, in 2023 naar een hoger niveau zal stijgen. Ook de verkoop van niet-eiwitproducten (zoals creatine) neemt toe. stijgt en de marketing van deze producten is gebaseerd op een algemeen gezondheidsperspectief en breidt zich uit buiten fitnessliefhebbers.
De vooruitzichten voor vitamines en voedingssupplementen zijn onduidelijk in 2023, en de algemene gegevens zijn niet pessimistisch omdat de omzetgroei in Azië-Pacific een aanzienlijke zwakte in andere regio's maskeert.Hoewel de pandemie de categorie een impuls had gegeven en de vraag naar immuniteitsversterking was toegenomen, is deze blijven dalen en kijkt de sector uit naar de volgende golf van productontwikkeling die nieuwe groei in de sector halverwege de jaren twintig zal stimuleren.
Johnson & Johnson heeft zijn businessunit voor consumentengezondheid in mei 2023 afgesplitst in Kenvue Inc, wat ook een voortzetting is van de recente trend van het afstoten van activa in de sector.Over het geheel genomen liggen de fusies en overnames in de sector nog steeds niet op het niveau van 2010, en deze conservatieve trend zal zich in 2024 voortzetten.
1. De gezondheid van vrouwen leidt tot groei
De gezondheid van vrouwen is een gebied waarop de industrie zich kan heroriënteren, met mogelijkheden op het gebied van vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en voedingssupplementen, sportvoeding en gewichtsbeheersing.De gezondheidsgerelateerde voedingssupplementen voor vrouwen zullen in 2023 met 14% groeien in Noord-Amerika, 10% in Azië-Pacific en 9% in West-Europa. Bedrijven in deze gebieden hebben gezondheidsproducten voor vrouwen gelanceerd die gericht zijn op verschillende behoeften, leeftijdsgroepen en menstruatiecycli. en velen hebben groot succes geboekt bij het verder omzetten en uitbreiden van receptgeneesmiddelen naar vrij verkrijgbare medicijnen.
Overnames door grote bedrijven weerspiegelen ook de aantrekkelijkheid van de gezondheidszorg voor vrouwen.Toen het Franse consumentengezondheidsbedrijf Pierre Fabre in 2022 de overname van HRA Pharma aankondigde, benadrukte het de innovatieve OTC-producten voor de gezondheid van vrouwen als een belangrijke reden voor de overname.In september 2023 kondigde het zijn investering aan in MiYé, een Franse startup voor gezondheidszorgproducten voor vrouwen.Unilever nam in 2022 ook het gezondheidssupplementenmerk Nutrafol over.
2. Zeer effectief en multifunctioneel voedingssupplement
In 2023 zal het aantal multifunctionele voedingssupplementen toenemen die tegemoetkomen aan een verscheidenheid aan gezondheidsbehoeften.Dit is vooral te danken aan de wens van consumenten om tijdens de economische neergang de uitgaven te verminderen en hun gezondheidsproblemen geleidelijk vanuit een breder perspectief te bekijken.Als gevolg hiervan verwachten consumenten effectieve en zeer effectieve producten te zien die effectief aan hun vele behoeften kunnen voldoen in slechts één of twee pillen.
3. Dieetmedicijnen staan op het punt de gewichtsbeheersingsindustrie te ontwrichten
De komst van GLP-1-medicijnen voor gewichtsverlies, zoals Ozempic en Wegovy, is een van de grootste verhalen in de mondiale consumentengezondheidswereld in 2023, en de impact ervan op gewichtsbeheersing en de verkoop van wellnessproducten is nu al voelbaar.Hoewel er nog steeds mogelijkheden zijn voor bedrijven, zoals het begeleiden van consumenten om dergelijke medicijnen af en toe te gebruiken, zullen dergelijke medicijnen in het algemeen de toekomstige groei van verwante categorieën ernstig verzwakken.
Uitgebreide analyse van de Chinese markt voor consumentengezondheidszorg
Vraag: Wat is de ontwikkelingstrend van de Chinese consumentengezondheidsindustrie sinds de ordelijke versoepeling van de epidemiebestrijding?
Kemo (Chief Industry Consultant van Euromonitor International): De Chinese consumentengezondheidssector is de afgelopen jaren rechtstreeks getroffen door de COVID-19-epidemie, wat grote marktschommelingen laat zien.De sector als geheel heeft gedurende twee opeenvolgende jaren een snelle groei gerealiseerd, maar de prestaties in de categorie zijn duidelijk verschillend.Na de ordelijke versoepeling van de epidemische bestrijding eind 2022 nam het aantal besmettingen snel toe.Op de korte termijn steeg de verkoop van OTC-categorieën die verband hielden met COVID-19-symptomen zoals verkoudheid, koortswerende middelen en analgesie.Aangezien de epidemie in 2023 over het algemeen een neerwaartse trend vertoont, zal de verkoop van gerelateerde categorieën in 2023 geleidelijk weer normaal worden.
Terwijl we het post-epidemische tijdperk binnengaan, profiterend van de aanzienlijke toename van het gezondheidsbewustzijn van de consument, bloeit de binnenlandse markt voor vitamines en voedingssupplementen, met een groei met dubbele cijfers in 2023, en zijn gezondheidsproducten het concept van de vierde maaltijd. Het is enorm gepopulariseerd , en steeds meer consumenten integreren gezondheidsproducten in hun dagelijkse voeding.Aan de aanbodzijde zullen, met de werking van het tweesporensysteem voor de registratie en archivering van gezonde voeding, de kosten voor merken om het veld van gezonde voeding te betreden aanzienlijk worden verlaagd, en zal het productlanceringsproces ook effectief worden vereenvoudigd, wat zal bevorderlijk zijn voor productinnovatie en de instroom van merken op de markt.
Vraag: Zijn er de afgelopen jaren categorieën die de aandacht verdienen?
Kemo: Sinds de epidemie is versoepeld, hebben, naast de directe stimulering van de verkoop van medicijnen tegen verkoudheid en koorts, ook categorieën die verband houden met de symptomen van ‘lange COVID-19’ een aanzienlijke groei gerealiseerd.Onder hen zijn probiotica populair onder consumenten vanwege hun immuniteitsverhogende effecten, en zijn ze de afgelopen jaren een van de meest populaire categorieën op de markt geworden.Co-enzym Q10 staat bij consumenten bekend vanwege zijn beschermende effect op het hart, waardoor het consumenten aantrekt die zich haasten om het te kopen, en de marktomvang is de afgelopen jaren verdubbeld.
Bovendien hebben de veranderingen in levensstijl als gevolg van de nieuwe kroonepidemie ook de populariteit van sommige gezondheidsvoordelen gestimuleerd.De populariteit van thuiswerken en online lessen heeft de vraag van de consument naar ooggezondheidsproducten doen toenemen.Gezondheidsproducten zoals luteïne en blauwe bosbes hebben in deze periode een aanzienlijke toename in penetratie bereikt.Tegelijkertijd wordt het voeden en beschermen van de lever door onregelmatige schema's en snelle levens een nieuwe gezondheidstrend onder jongeren, wat de snelle uitbreiding van online kanalen voor leverbeschermende producten uit distels, kudzu en andere planten stimuleert. .
Vraag: Welke kansen en uitdagingen brengt de demografische verandering met zich mee voor de consumentengezondheidszorgsector?
Kemo: Nu de bevolkingsontwikkeling van mijn land een periode van diepgaande transformatie ingaat, zullen de veranderingen in de demografische structuur, veroorzaakt door het dalende geboortecijfer en de vergrijzing, ook een diepgaande impact hebben op de consumentengezondheidssector.Tegen de achtergrond van dalende geboortecijfers en een krimpende bevolking van zuigelingen en kinderen zal de markt voor consumentengezondheidszorg voor zuigelingen en kinderen worden aangedreven door de uitbreiding van categorieën en de groei van de investeringen van ouders in de gezondheidszorg voor zuigelingen en kinderen.Voortdurende markteducatie blijft de diversificatie van productfuncties en positionering op de markt voor voedingssupplementen voor kinderen bevorderen.Naast de traditionele kindercategorieën zoals probiotica en calcium, zetten toonaangevende fabrikanten ook actief producten in zoals DHA, multivitamine en luteïne die aansluiten bij de verfijnde opvoedingsconcepten van de nieuwe generatie ouders.
Tegelijkertijd worden oudere consumenten, in de context van een vergrijzende samenleving, een nieuwe doelgroep voor vitamines en voedingssupplementen.Anders dan bij traditionele Chinese supplementen is de penetratiegraad van moderne supplementen onder Chinese oudere consumenten relatief laag.Toekomstgerichte fabrikanten hebben achtereenvolgens producten voor de ouderengroep op de markt gebracht, zoals multivitaminen voor ouderen.Nu het concept van de vierde maaltijd steeds populairder wordt onder ouderen en de populariteit van mobiele telefoons, zal dit marktsegment naar verwachting groeipotentieel inluiden.
Posttijd: 18 december 2023