Oczekuje się, że w 2023 r. globalna sprzedaż konsumenckich produktów zdrowotnych osiągnie poziom 322 miliardów dolarów i będzie rosła w tempie 6% rocznie (przy założeniu stałej waluty bez inflacji).Na wielu rynkach wzrost napędzany jest w większym stopniu wzrostem cen wynikającym z inflacji, ale nawet bez uwzględnienia inflacji nadal oczekuje się, że w 2023 r. branża odnotuje wzrost o 2%.
Chociaż oczekuje się, że ogólny wzrost sprzedaży produktów zdrowotnych dla konsumentów w 2023 r. będzie zasadniczo zgodny z poziomem w 2022 r., czynniki wzrostu są znacząco odmienne.W 2022 r. częstość występowania chorób układu oddechowego była niezwykle wysoka, a sprzedaż leków na kaszel i przeziębienie na wielu rynkach osiągnęła rekordową sprzedaż.Jednak w 2023 r., podczas gdy sprzedaż leków na kaszel i przeziębienie wzrosła w pierwszej połowie roku, zapewniając znaczny wzrost sprzedaży w całym roku, ogólna sprzedaż będzie znacznie niższa od poziomu z 2022 r.
Z perspektywy regionalnej w regionie Azji i Pacyfiku rozprzestrzenianie się epidemii Covid-19 i innych chorób układu oddechowego w połączeniu z zachowaniami konsumentów polegającymi na chwytaniu i gromadzeniu leków sprzyja sprzedaży witamin, suplementów diety i produktów drogeryjnych. przeciwdziałanie narkotykom, napędzające tempo wzrostu w regionie Azji i Pacyfiku Z łatwością osiągające 5,1% (z wyłączeniem inflacji), zajmując pierwsze miejsce na świecie i prawie dwukrotnie szybsze niż Ameryka Łacińska, która ma drugą najszybszą stopę wzrostu w regionie.
W pozostałych regionach wzrost był znacznie niższy ze względu na spadek ogólnego popytu konsumenckiego i zawężenie zakresu innowacji, zwłaszcza w zakresie witamin i suplementów diety.Jest to najbardziej widoczne w Ameryce Północnej oraz Europie Zachodniej i Wschodniej, gdzie sprzedaż witamin i suplementów diety odnotowała w 2022 r. ujemną dynamikę i oczekuje się, że w 2023 r. będzie nadal spadać (bez inflacji).
Patrząc na prognozę na najbliższe pięć lat, po ustąpieniu presji inflacyjnej konsumpcja będzie stopniowo powracać, a wszystkie regiony odbiją, choć w niektórych kategoriach wzrost będzie jedynie słaby.Aby szybciej odbudować się, branża potrzebuje nowych narzędzi innowacji.
Po złagodzeniu kontroli epidemicznej popyt konsumentów w Chinach znacznie wzrósł, wynosząc w 2023 r. kategorię odżywek dla sportowców, która od wielu lat notuje gwałtowny wzrost. Rośnie także sprzedaż produktów niebiałkowych (np. kreatyny). rośnie, a marketing tych produktów opiera się na ogólnej perspektywie zdrowotnej i wykracza poza entuzjastów fitnessu.
Perspektywy dla witamin i suplementów diety na rok 2023 nie są jasne, a ogólne dane nie są pesymistyczne, ponieważ wzrost sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku maskuje znaczną słabość w innych regionach.Chociaż pandemia wzmocniła tę kategorię w związku z popytem na środki wzmacniające odporność, liczba ta nadal spada, a branża nie może się doczekać kolejnej fali rozwoju produktów, która będzie napędzać nowy rozwój branży w połowie lat 20. XXI wieku.
W maju 2023 r. Johnson & Johnson wydzielił swoją jednostkę biznesową związaną ze zdrowiem konsumenckim do Kenvue Inc, co stanowi również kontynuację niedawnego trendu zbycia aktywów w branży.Ogólnie rzecz biorąc, fuzje i przejęcia w branży nadal nie są na poziomie z 2010 r., a ta konserwatywna tendencja utrzyma się w 2024 r.
1. Zdrowie kobiet prowadzi do wzrostu
Zdrowie kobiet to obszar, na którym branża może się ponownie skoncentrować, oferując możliwości w zakresie leków dostępnych bez recepty, witamin i suplementów diety, żywienia sportowego i kontroli wagi.W 2023 r. sprzedaż suplementów diety wpływających na zdrowie kobiet wzrośnie o 14% w Ameryce Północnej, 10% w regionie Azji i Pacyfiku oraz 9% w Europie Zachodniej. Firmy z tych obszarów wprowadziły na rynek produkty zdrowotne dla kobiet skierowane do różnych potrzeb, grup wiekowych i cykli menstruacyjnych, a wiele z nich odniosło wielki sukces w dalszym przekształcaniu i rozszerzaniu sprzedaży leków wydawanych na receptę na leki dostępne bez recepty.
Przejęcia dokonywane przez duże firmy również odzwierciedlają atrakcyjność dziedziny zdrowia kobiet.Kiedy francuska firma Pierre Fabre zajmująca się zdrowiem konsumenckim ogłosiła przejęcie HRA Pharma w 2022 r., jako kluczowy powód przejęcia podkreśliła innowacyjne produkty tej firmy dotyczące zdrowia kobiet OTC.We wrześniu 2023 r. ogłosiła inwestycję w MiYé, francuski start-up zajmujący się produktami do pielęgnacji zdrowia kobiet.W 2022 roku Unilever przejął także markę suplementów zdrowotnych Nutrafol.
2. Wysoce skuteczny i wielofunkcyjny suplement diety
W 2023 roku zwiększy się liczba wielofunkcyjnych suplementów diety, które odpowiadają na różnorodne potrzeby zdrowotne.Wynika to głównie z chęci konsumentów do ograniczenia wydatków w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej i stopniowego spojrzenia na swoje problemy zdrowotne z bardziej kompleksowej perspektywy.W rezultacie konsumenci oczekują skutecznych i wysoce skutecznych produktów, które będą w stanie skutecznie zaspokoić ich różnorodne potrzeby w zaledwie jednej lub dwóch tabletkach.
3. Leki dietetyczne wkrótce zrewolucjonizują branżę kontroli wagi
Pojawienie się leków odchudzających GLP-1, takich jak Ozempic i Wegovy, to jedna z najważniejszych historii w globalnym świecie zdrowia konsumentów w 2023 r., a jej wpływ na kontrolę wagi i sprzedaż produktów wellness jest już odczuwalny.Patrząc w przyszłość, chociaż firmy nadal mają możliwości, takie jak zachęcanie konsumentów do sporadycznego zażywania takich leków, ogólnie rzecz biorąc, leki takie poważnie osłabią przyszły rozwój powiązanych kategorii.
Kompleksowa analiza chińskiego rynku produktów zdrowotnych dla konsumentów
P: Jaki jest trend rozwojowy chińskiej branży zdrowia konsumenckiego od czasu uporządkowanego złagodzenia kontroli epidemii?
Kemo (główny konsultant branżowy Euromonitor International): Epidemia Covid-19 w ostatnich latach bezpośrednio dotknęła chińską branżę zdrowia konsumenckiego, co wykazało duże wahania na rynku.Cała branża odnotowała szybki wzrost przez dwa kolejne lata, ale wyniki w poszczególnych kategoriach są wyraźnie zróżnicowane.Po uporządkowanym rozluźnieniu kontroli epidemicznej pod koniec 2022 r. liczba infekcji gwałtownie wzrosła.W krótkim okresie wzrosła sprzedaż kategorii OTC związanych z objawami Covid-19, takimi jak przeziębienie, leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.Ponieważ w 2023 r. epidemia ogólnie wykazuje tendencję spadkową, w 2023 r. sprzedaż powiązanych kategorii będzie stopniowo wracać do normy.
Wkraczając w erę poepidemiczną, korzystając ze znacznego wzrostu świadomości zdrowotnej konsumentów, krajowy rynek witamin i suplementów diety przeżywa rozkwit, osiągając w 2023 roku dwucyfrowy wzrost, a produkty zdrowotne są koncepcją czwartego posiłku. , a coraz więcej konsumentów włącza produkty zdrowotne do swojej codziennej diety.Od strony podażowej, dzięki funkcjonowaniu dwutorowego systemu rejestracji i archiwizacji zdrowej żywności, koszty wejścia marek na obszar zdrowej żywności zostaną znacznie obniżone, a proces wprowadzenia produktu na rynek zostanie skutecznie uproszczony, co będzie sprzyjać innowacyjności produktów i napływowi marek na rynek.
P: Czy w ostatnich latach są jakieś kategorie warte uwagi?
Kemo: Od czasu złagodzenia epidemii, oprócz bezpośredniej stymulacji sprzedaży leków na przeziębienie i gorączkę, znaczny wzrost odnotowały również kategorie związane z objawami „długiego Covid-19”.Wśród nich probiotyki cieszą się dużą popularnością wśród konsumentów ze względu na swoje działanie wzmacniające odporność i w ostatnich latach stały się jedną z najpopularniejszych kategorii na rynku.Koenzym Q10 jest dobrze znany konsumentom ze swojego ochronnego działania na serce, co przyciąga konsumentów „yangkang”, aby spieszyli się z zakupem, a wielkość rynku podwoiła się w ostatnich latach.
Ponadto zmiany w stylu życia spowodowane nową epidemią korony również przyczyniły się do popularności niektórych świadczeń zdrowotnych.Popularność pracy w domu i zajęć online zwiększyła zapotrzebowanie konsumentów na produkty do pielęgnacji oczu.Produkty zdrowotne, takie jak luteina i borówka czarna, osiągnęły w tym okresie znaczny wzrost penetracji.Jednocześnie przy nieregularnym harmonogramie zajęć i szybkim tempie życia odżywianie i ochrona wątroby staje się nowym trendem zdrowotnym wśród młodych ludzi, napędzającym szybki rozwój kanałów internetowych oferujących produkty chroniące wątrobę pozyskiwane z ostu, kudzu i innych roślin .
P: Jakie możliwości i wyzwania niosą ze sobą zmiany demograficzne dla branży zdrowia konsumenckiego?
Kemo: Ponieważ rozwój populacji mojego kraju wchodzi w okres głębokiej transformacji, zmiany w strukturze demograficznej spowodowane spadkiem liczby urodzeń i starzeniem się społeczeństwa będą miały również głęboki wpływ na branżę zdrowia konsumenckiego.W kontekście spadającego wskaźnika urodzeń oraz zmniejszającej się populacji niemowląt i dzieci, rynek konsumenckich produktów zdrowotnych dla niemowląt i dzieci będzie napędzany przez rozwój kategorii i wzrost inwestycji rodziców w zdrowie niemowląt i dzieci.Ciągła edukacja rynku w dalszym ciągu promuje dywersyfikację funkcji produktów i pozycjonowanie na rynku suplementów diety dla dzieci.Oprócz tradycyjnych kategorii produktów dla dzieci, takich jak probiotyki i wapń, wiodący producenci aktywnie wdrażają również produkty takie jak DHA, multiwitamina i luteina, które są zgodne z wyrafinowanymi koncepcjami rodzicielskimi rodziców nowego pokolenia.
Jednocześnie w kontekście starzejącego się społeczeństwa starsi konsumenci stają się nową grupą docelową witamin i suplementów diety.W odróżnieniu od tradycyjnych chińskich suplementów, stopień penetracji nowoczesnych suplementów wśród starszych chińskich konsumentów jest stosunkowo niski.Wybiegający w przyszłość producenci sukcesywnie wprowadzali na rynek produkty przeznaczone dla osób starszych, takie jak multiwitaminy dla osób starszych.Wraz ze wzrostem popularności koncepcji czwartego posiłku wśród osób starszych, wraz z popularnością telefonów komórkowych, oczekuje się, że ten segment rynku będzie miał potencjał wzrostu.
Czas publikacji: 18 grudnia 2023 r