Espera-se que as vendas globais de produtos de saúde ao consumidor atinjam 322 mil milhões de dólares em 2023, crescendo a uma taxa anual de 6% (numa base de moeda constante e sem inflação).Em muitos mercados, o crescimento é impulsionado mais por aumentos de preços devido à inflação, mas mesmo sem contabilizar a inflação, a indústria ainda deverá crescer 2% em 2023.
Embora se espere que o crescimento geral das vendas de produtos de saúde ao consumidor em 2023 seja amplamente consistente com 2022, os impulsionadores do crescimento são significativamente diferentes.A incidência de doenças respiratórias foi extremamente elevada em 2022, com os medicamentos para a tosse e a constipação a atingirem vendas recorde em muitos mercados.No entanto, em 2023, embora as vendas de medicamentos para a tosse e a constipação tenham aumentado no primeiro semestre do ano, impulsionando um crescimento saudável das vendas durante todo o ano, as vendas globais ficarão bem abaixo dos níveis de 2022.
De uma perspectiva regional, na região Ásia-Pacífico, a propagação da epidemia de COVID-19 e de outras doenças respiratórias, juntamente com o comportamento dos consumidores de agarrar e acumular medicamentos, promoveram a venda de vitaminas, suplementos dietéticos e produtos de venda livre. combater as drogas, impulsionando a taxa de crescimento da Ásia-Pacífico Atingindo facilmente 5,1% (excluindo a inflação), ocupando o primeiro lugar no mundo e quase duas vezes mais rápido que a América Latina, que tem a segunda taxa de crescimento mais rápida na região.
O crescimento noutras regiões foi muito menor, à medida que a procura global dos consumidores diminuía e o âmbito da inovação se estreitava, especialmente em vitaminas e suplementos dietéticos.Isto é mais evidente na América do Norte e na Europa Ocidental e Oriental, onde as vendas de vitaminas e suplementos dietéticos registaram um crescimento negativo em 2022 e deverão continuar a diminuir em 2023 (numa base não inflacionária).
Olhando para as previsões para os próximos cinco anos, o consumo irá regressar gradualmente depois de as pressões inflacionistas aliviarem, e todas as regiões irão recuperar, embora algumas categorias registem apenas um crescimento fraco.A indústria precisa de novos veículos de inovação para se recuperar mais rapidamente.
Após o relaxamento do controle epidêmico, a demanda do consumidor chinês aumentou significativamente, levando a categoria de nutrição esportiva, que vem experimentando um crescimento explosivo há muitos anos, a um nível mais elevado em 2023. As vendas de produtos não proteicos (como a creatina) também estão aumentando. está aumentando, e a comercialização desses produtos é baseada em uma perspectiva geral de saúde e está se expandindo para além dos entusiastas do fitness.
As perspectivas para vitaminas e suplementos dietéticos não são claras em 2023, e os dados globais não são pessimistas porque o crescimento das vendas na Ásia-Pacífico mascara fraquezas significativas noutras regiões.Embora a pandemia tenha impulsionado a categoria com o aumento da procura de imunidade, esta continuou a diminuir e a indústria está ansiosa pela próxima onda de desenvolvimento de produtos para impulsionar um novo crescimento na indústria em meados da década de 2020.
A Johnson & Johnson desmembrou sua unidade de negócios de saúde do consumidor na Kenvue Inc em maio de 2023, o que também é uma continuação da tendência recente de desinvestimento de ativos no setor.No geral, as fusões e aquisições da indústria ainda não estão aos níveis da década de 2010 e esta tendência conservadora continuará em 2024.
1. A saúde da mulher lidera o crescimento
A saúde da mulher é uma área onde a indústria pode reorientar-se, com oportunidades em medicamentos de venda livre, vitaminas e suplementos dietéticos, nutrição desportiva e controlo de peso.Os suplementos nutricionais relacionados com a saúde das mulheres crescerão 14% na América do Norte, 10% na Ásia-Pacífico e 9% na Europa Ocidental em 2023. As empresas nestas áreas lançaram produtos de saúde das mulheres dirigidos a diversas necessidades, grupos etários e ciclos menstruais, e muitos obtiveram grande sucesso na conversão e expansão de medicamentos sujeitos a receita médica para medicamentos de venda livre.
As aquisições por grandes empresas também refletem a atratividade da área da saúde da mulher.Quando a empresa francesa de saúde do consumidor Pierre Fabre anunciou a aquisição da HRA Pharma em 2022, destacou os produtos inovadores de venda livre para a saúde da mulher da empresa como um dos principais motivos para a aquisição.Em setembro de 2023, anunciou seu investimento na MiYé, uma startup francesa de produtos de saúde feminina.A Unilever também adquiriu a marca de suplementos de saúde Nutrafol em 2022.
2. Suplemento dietético altamente eficaz e multifuncional
Em 2023, haverá um aumento no número de suplementos alimentares multifuncionais que atendem a diversas necessidades de saúde.Isto deve-se principalmente ao desejo dos consumidores de reduzirem as despesas durante a recessão económica e considerarem gradualmente os seus problemas de saúde numa perspectiva mais abrangente.Como resultado, os consumidores esperam ver produtos eficazes e altamente eficazes que possam satisfazer eficazmente as suas múltiplas necessidades em apenas um ou dois comprimidos.
3. Os medicamentos dietéticos estão prestes a revolucionar a indústria de controle de peso
A chegada de medicamentos para perda de peso GLP-1, como Ozempic e Wegovy, é uma das maiores histórias no mundo da saúde do consumidor global em 2023, e seu impacto no controle de peso e nas vendas de produtos de bem-estar já está sendo sentido.Olhando para o futuro, embora ainda existam oportunidades para as empresas, tais como orientar os consumidores a tomarem esses medicamentos de forma intermitente, em geral, esses medicamentos enfraquecerão seriamente o crescimento futuro de categorias relacionadas.
Análise abrangente do mercado de consumo de saúde da China
P: Desde o relaxamento ordenado do controle epidêmico, qual é a tendência de desenvolvimento da indústria de saúde do consumidor na China?
Kemo (Consultor Chefe da Indústria da Euromonitor International): A indústria de saúde do consumidor da China foi diretamente afetada pela epidemia de COVID-19 nos últimos anos, mostrando grandes flutuações de mercado.A indústria em geral alcançou um rápido crescimento durante dois anos consecutivos, mas o desempenho da categoria é obviamente diferenciado.Após o relaxamento ordenado do controlo epidémico no final de 2022, o número de infecções aumentou rapidamente.No curto prazo, as vendas de categorias OTC relacionadas aos sintomas da COVID-19, como resfriados, antipiréticos e analgésicos, aumentaram.Como a epidemia em geral mostra uma tendência decrescente em 2023, as vendas das categorias relacionadas regressarão gradualmente ao normal em 2023.
Entrando na era pós-epidemia, beneficiando-se do aumento significativo na conscientização do consumidor sobre a saúde, o mercado nacional de vitaminas e suplementos dietéticos está crescendo, alcançando um crescimento de dois dígitos em 2023, e os produtos de saúde são o conceito da quarta refeição Foi muito popularizado , e cada vez mais consumidores estão a integrar produtos de saúde na sua dieta diária.Do lado da oferta, com a operação do sistema dual-track para registro e arquivamento de alimentos saudáveis, o custo para as marcas entrarem no campo de alimentos saudáveis será bastante reduzido, e o processo de lançamento do produto também será efetivamente simplificado, o que será propício à inovação de produtos e ao influxo de marcas no mercado.
P: Há alguma categoria digna de atenção nos últimos anos?
Kemo: Desde que a epidemia foi relaxada, além do estímulo direto à venda de medicamentos para resfriado e febre, as categorias relacionadas aos sintomas do “COVID-19 longo” também alcançaram um crescimento significativo.Entre eles, os probióticos são populares entre os consumidores devido aos seus efeitos de aumento da imunidade e tornaram-se uma das categorias mais populares no mercado nos últimos anos.A coenzima Q10 é bem conhecida pelos consumidores pelo seu efeito protetor no coração, atraindo consumidores que são “yangkang” a correrem para comprá-la, e o tamanho do mercado duplicou nos últimos anos.
Além disso, as mudanças no estilo de vida provocadas pela nova epidemia da coroa também impulsionaram a popularidade de alguns benefícios à saúde.A popularidade do trabalho em casa e das aulas on-line aumentou a demanda dos consumidores por produtos para a saúde ocular.Produtos de saúde como a luteína e o mirtilo alcançaram um aumento significativo na penetração durante este período.Ao mesmo tempo, com horários irregulares e vidas aceleradas, a nutrição e proteção do fígado estão a tornar-se uma nova tendência de saúde entre os jovens, impulsionando a rápida expansão de canais online para produtos protetores do fígado extraídos de cardos, kudzu e outras plantas. .
P: Que oportunidades e desafios as mudanças demográficas trazem para o setor de saúde do consumidor?
Kemo: À medida que o desenvolvimento populacional do meu país entra num período de profunda transformação, as mudanças na estrutura demográfica causadas pelo declínio da taxa de natalidade e pelo envelhecimento da população também terão um impacto profundo na indústria da saúde do consumidor.Num contexto de declínio das taxas de natalidade e de diminuição da população infantil, o mercado de consumo de saúde infantil será impulsionado pela expansão de categorias e pelo crescimento do investimento dos pais na saúde infantil.A educação contínua do mercado continua a promover a diversificação das funções dos produtos e o posicionamento no mercado de suplementos alimentares infantis.Além das categorias infantis tradicionais, como probióticos e cálcio, os principais fabricantes também estão implantando ativamente produtos como DHA, multivitamínico e luteína que estão alinhados com os conceitos parentais refinados dos pais da nova geração.
Ao mesmo tempo, no contexto de uma sociedade em envelhecimento, os consumidores idosos estão a tornar-se um novo grupo-alvo de vitaminas e suplementos dietéticos.Diferente dos suplementos chineses tradicionais, a taxa de penetração dos suplementos modernos entre os consumidores idosos chineses é relativamente baixa.Fabricantes voltados para o futuro têm lançado sucessivamente produtos para o grupo de idosos, como multivitamínicos para idosos.Com o conceito da quarta refeição ganhando popularidade entre os idosos, com a popularidade dos telefones celulares, espera-se que este segmento de mercado inaugure um potencial de crescimento.
Horário da postagem: 18 de dezembro de 2023