Ожидается, что в 2023 году мировые продажи потребительских товаров для здоровья достигнут 322 миллиардов долларов США и будут расти на 6% в год (без инфляции и в постоянной валюте).На многих рынках рост в большей степени обусловлен ростом цен из-за инфляции, но даже без учета инфляции ожидается, что в 2023 году отрасль вырастет на 2%.
Хотя общий рост продаж потребительских товаров для здоровья в 2023 году, как ожидается, будет в целом соответствовать уровню 2022 года, движущие силы роста существенно иные.Заболеваемость респираторными заболеваниями в 2022 году была чрезвычайно высокой, а продажи лекарств от кашля и простуды на многих рынках достигли рекордных показателей.Однако в 2023 году, хотя продажи лекарств от кашля и простуды в первой половине года выросли, что обеспечило здоровый рост продаж в течение всего года, общий объем продаж будет значительно ниже уровня 2022 года.
С региональной точки зрения, в Азиатско-Тихоокеанском регионе распространение эпидемии COVID-19 и других респираторных заболеваний в сочетании с поведением потребителей, заключающихся в захвате и накоплении лекарств, способствовало продажам витаминов, пищевых добавок и других товаров. борьба с наркотиками, стимулирующая темпы роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Легко достигает 5,1% (без учета инфляции), занимая первое место в мире и почти в два раза опережая Латинскую Америку, которая имеет второй по темпам роста темп роста в регионе.
В других регионах рост был намного ниже, поскольку общий потребительский спрос упал, а масштаб инноваций сузился, особенно в сфере витаминов и пищевых добавок.Это наиболее очевидно в Северной Америке, Западной и Восточной Европе, где продажи витаминов и пищевых добавок продемонстрировали отрицательный рост в 2022 году и, как ожидается, продолжат снижаться в 2023 году (без учета инфляции).
Согласно прогнозу на следующие пять лет, потребление постепенно вернется после ослабления инфляционного давления, и все регионы восстановятся, хотя в некоторых категориях будет наблюдаться лишь слабый рост.Отрасль нуждается в новых инновационных средствах для более быстрого восстановления.
После ослабления эпидемического контроля потребительский спрос в Китае значительно увеличился, в результате чего в 2023 году категория спортивного питания, которая в течение многих лет переживала взрывной рост, вышла на более высокий уровень. Также растут продажи небелковых продуктов (таких как креатин). растет, и маркетинг этих продуктов основан на общей перспективе здоровья и выходит за рамки энтузиастов фитнеса.
Перспективы витаминов и пищевых добавок на 2023 год неясны, и общие данные не пессимистичны, поскольку рост продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе маскирует значительную слабость в других регионах.Несмотря на то, что пандемия увеличила спрос на продукцию для повышения иммунитета, она продолжает снижаться, и отрасль с нетерпением ожидает следующей волны разработки продуктов, которая приведет к новому росту отрасли в середине 2020-х годов.
В мае 2023 года компания Johnson & Johnson выделила свое подразделение по охране здоровья потребителей в Kenvue Inc, что также является продолжением недавней тенденции продажи активов в отрасли.В целом объем слияний и поглощений в отрасли все еще не находится на уровне 2010-х годов, и эта консервативная тенденция сохранится и в 2024 году.
1. Женское здоровье способствует росту
Женское здоровье — это область, в которой отрасль может переориентироваться, имея возможности в области безрецептурных лекарств, витаминов и пищевых добавок, спортивного питания и контроля веса.В 2023 году объем пищевых добавок для женского здоровья вырастет на 14% в Северной Америке, на 10% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 9% в Западной Европе. Компании в этих регионах запустили продукты для женского здоровья, ориентированные на различные потребности, возрастные группы и менструальные циклы. и многие из них добились больших успехов в дальнейшем переходе от рецептурных лекарств к безрецептурным.
Приобретения крупных компаний также отражают привлекательность сферы женского здоровья.Когда французская компания по производству потребительских товаров Pierre Fabre объявила о приобретении HRA Pharma в 2022 году, она выделила инновационные безрецептурные продукты для женского здоровья в качестве ключевой причины приобретения.В сентябре 2023 года компания объявила об инвестициях в MiYé, французский стартап по производству товаров для здоровья женщин.В 2022 году Unilever также приобрела бренд пищевых добавок Nutrafol.
2. Высокоэффективная и многофункциональная биологически активная добавка.
В 2023 году увеличится количество многофункциональных пищевых добавок, удовлетворяющих различные потребности здоровья.В основном это связано с желанием потребителей сократить расходы в период экономического спада и постепенно рассматривать вопросы своего здоровья с более комплексной точки зрения.В результате потребители ожидают увидеть эффективные и высокоэффективные продукты, которые смогут эффективно удовлетворить их многочисленные потребности всего за одну или две таблетки.
3. Диетические препараты вот-вот произведут революцию в индустрии контроля веса.
Появление препаратов для снижения веса GLP-1, таких как Ozempic и Wegovy, станет одной из самых громких историй в мире потребительского здоровья в 2023 году, и его влияние на контроль веса и продажи оздоровительных продуктов уже ощущается.Заглядывая в будущее, хотя у компаний все еще есть возможности, такие как рекомендации потребителям принимать такие лекарства с перерывами, в целом такие лекарства серьезно ослабят будущий рост связанных категорий.
Комплексный анализ рынка потребительских товаров для здоровья в Китае
Вопрос: Какова тенденция развития индустрии потребительских товаров в Китае после планомерного ослабления контроля над эпидемией?
Кемо (главный отраслевой консультант Euromonitor International): В последние годы китайская индустрия потребительского здоровья напрямую пострадала от эпидемии COVID-19, демонстрируя большие колебания рынка.В целом отрасль демонстрирует быстрый рост в течение двух лет подряд, но показатели в категориях явно дифференцированы.После планомерного ослабления эпидемического контроля в конце 2022 года число инфекций резко возросло.В краткосрочной перспективе продажи безрецептурных категорий, связанных с такими симптомами COVID-19, как простуда, жаропонижающие и анальгетические средства, резко выросли.Поскольку в 2023 году эпидемия в целом будет иметь тенденцию к снижению, продажи соответствующих категорий постепенно вернутся к норме в 2023 году.
Вступая в постэпидемическую эпоху, благодаря значительному повышению осведомленности потребителей о здоровье, внутренний рынок витаминов и пищевых добавок переживает бум, достигнув двузначного роста в 2023 году, а продукты для здоровья представляют собой концепцию четвертого приема пищи. Она получила большую популяризацию. , и все больше и больше потребителей включают продукты для здоровья в свой ежедневный рацион.Со стороны предложения, благодаря использованию двойной системы регистрации и подачи заявок на здоровое питание, затраты брендов на выход на рынок здорового питания будут значительно снижены, а также будет эффективно упрощен процесс запуска продукта, что будет способствовать инновациям в продуктах и притоку брендов на рынок.
Вопрос: Есть ли какие-то категории, заслуживающие внимания в последние годы?
Кемо: Поскольку эпидемия была ослаблена, помимо прямого стимулирования продаж лекарств от простуды и лихорадки, значительного роста достигли и категории, связанные с симптомами «длительного COVID-19».Среди них пробиотики популярны среди потребителей из-за их эффекта повышения иммунитета и в последние годы стали одной из самых популярных категорий на рынке.Коэнзим Q10 хорошо известен потребителям своим защитным действием на сердце, что привлекает потребителей, которые «янкан» спешат его купить, а размер рынка за последние годы увеличился вдвое.
Кроме того, изменения в образе жизни, вызванные новой эпидемией короны, также способствовали популярности некоторых преимуществ для здоровья.Популярность работы на дому и онлайн-занятий увеличила потребительский спрос на товары для здоровья глаз.За этот период проникновение таких продуктов для здоровья, как лютеин и черника, значительно возросло.В то же время, в условиях нерегулярного графика и быстро меняющейся жизни, питание и защита печени становятся новой тенденцией в области здравоохранения среди молодых людей, что приводит к быстрому расширению онлайн-каналов для продуктов, защищающих печень, извлеченных из чертополоха, кудзу и других растений. .
Вопрос: Какие возможности и проблемы демографические изменения приносят индустрии потребительского здоровья?
Кемо: Поскольку развитие населения моей страны вступает в период глубоких преобразований, изменения в демографической структуре, вызванные снижением рождаемости и старением населения, также окажут глубокое влияние на индустрию потребительского здоровья.На фоне снижения рождаемости и сокращения численности младенцев и детей рынок потребительских товаров для младенцев и детей будет стимулироваться расширением категорий и ростом инвестиций родителей в здоровье младенцев и детей.Постоянное рыночное образование продолжает способствовать диверсификации функций продукта и позиционированию на рынке детских пищевых добавок.В дополнение к традиционным детским категориям, таким как пробиотики и кальций, ведущие производители также активно внедряют такие продукты, как DHA, поливитамины и лютеин, которые соответствуют усовершенствованным концепциям воспитания родителей нового поколения.
В то же время, в условиях стареющего общества, пожилые потребители становятся новой целевой группой для витаминов и пищевых добавок.В отличие от традиционных китайских добавок, уровень проникновения современных добавок среди китайских пожилых потребителей относительно низок.Дальновидные производители последовательно выпускают продукты для пожилых людей, такие как поливитамины для пожилых людей.Поскольку концепция четвертого приема пищи набирает популярность среди пожилых людей, а также популярность мобильных телефонов, ожидается, что этот сегмент рынка откроет потенциал роста.
Время публикации: 18 декабря 2023 г.