ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึง 322 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 โดยเติบโตในอัตรา 6% ต่อปี (ตามสกุลเงินที่ไม่ใช่อัตราเงินเฟ้อ)ในหลายตลาด การเติบโตได้รับแรงผลักดันมากขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ แต่แม้จะไม่คำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อ อุตสาหกรรมก็ยังคาดว่าจะเติบโต 2% ในปี 2566
แม้ว่าการเติบโตของยอดขายด้านสุขภาพผู้บริโภคโดยรวมในปี 2566 คาดว่าจะสอดคล้องกับปี 2565 แต่ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตนั้นแตกต่างออกไปอย่างมากอุบัติการณ์ของโรคระบบทางเดินหายใจสูงมากในปี 2565 โดยยาแก้ไอและยาแก้หวัดมียอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายตลาดอย่างไรก็ตาม ในปี 2023 แม้ว่ายอดขายยาแก้ไอและยาแก้หวัดจะพุ่งสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก ซึ่งผลักดันให้ยอดขายเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี แต่ยอดขายโดยรวมก็จะต่ำกว่าระดับปี 2022 มาก
จากมุมมองของภูมิภาค ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การแพร่กระจายของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการหยิบจับและกักตุนยา ได้ส่งเสริมการขายวิตามิน อาหารเสริม และยาที่จำหน่ายเกินราคา ตอบโต้ยาเสพติดผลักดันอัตราการเติบโตในเอเชียแปซิฟิกสูงถึง 5.1% (ไม่รวมเงินเฟ้อ) อันดับหนึ่งของโลกและเร็วเกือบสองเท่าของละตินอเมริกาซึ่งมีอัตราการเติบโตเร็วเป็นอันดับสองในภูมิภาค
การเติบโตในภูมิภาคอื่นๆ ลดลงมาก เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคโดยรวมลดลง และขอบเขตของนวัตกรรมก็แคบลง โดยเฉพาะในด้านวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสิ่งนี้เห็นได้ชัดที่สุดในอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และยุโรปตะวันออก ซึ่งยอดขายวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีการเติบโตติดลบในปี 2565 และคาดว่าจะลดลงต่อไปในปี 2566 (หากไม่นับอัตราเงินเฟ้อ)
เมื่อพิจารณาการคาดการณ์ในอีก 5 ปีข้างหน้า การบริโภคจะค่อยๆ กลับมาอีกครั้งหลังจากแรงกดดันเงินเฟ้อผ่อนคลายลง และทุกภูมิภาคจะฟื้นตัวขึ้น แม้ว่าบางหมวดจะมีเพียงการเติบโตที่อ่อนแอเท่านั้นอุตสาหกรรมต้องการเครื่องมือนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
หลังจากการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาด ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยยกหมวดโภชนาการการกีฬาซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาหลายปีให้สูงขึ้นในปี 2566 นอกจากนี้ ยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โปรตีน (เช่น ครีเอทีน) ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการตลาดของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นอยู่กับมุมมองด้านสุขภาพโดยทั่วไปและกำลังขยายไปไกลกว่าผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย
แนวโน้มของวิตามินและอาหารเสริมยังไม่ชัดเจนในปี 2566 และข้อมูลโดยรวมไม่เป็นแง่ลบ เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในเอเชียแปซิฟิกปกปิดจุดอ่อนที่สำคัญในภูมิภาคอื่นๆแม้ว่าการแพร่ระบาดได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการในการเพิ่มภูมิคุ้มกัน แต่ก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมก็ตั้งตารอคอยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระลอกใหม่เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมในช่วงกลางปี 2020
Johnson & Johnson แยกตัวออกจากหน่วยธุรกิจด้านสุขภาพสำหรับผู้บริโภคเป็น Kenvue Inc ในเดือนพฤษภาคม 2023 ซึ่งเป็นความต่อเนื่องของแนวโน้มล่าสุดของการขายสินทรัพย์ในอุตสาหกรรมโดยรวมแล้ว การควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมยังไม่อยู่ในระดับของปี 2010 และแนวโน้มแบบอนุรักษ์นิยมนี้จะดำเนินต่อไปในปี 2024
1. สุขภาพของผู้หญิงนำไปสู่การเติบโต
สุขภาพของผู้หญิงเป็นประเด็นที่อุตสาหกรรมสามารถกลับมามุ่งเน้นอีกครั้ง โดยมีโอกาสในด้านยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ วิตามินและอาหารเสริม โภชนาการการกีฬา และการควบคุมน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้หญิงจะเติบโต 14% ในอเมริกาเหนือ 10% ในเอเชียแปซิฟิก และ 9% ในยุโรปตะวันตกในปี 2566 บริษัทต่างๆ ในพื้นที่เหล่านี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้หญิงที่กำหนดเป้าหมายความต้องการและกลุ่มอายุและรอบประจำเดือนที่หลากหลาย และหลายแห่งประสบความสำเร็จอย่างมากในการเปลี่ยนแปลงและขยายจากการสั่งยาไปเป็นยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์
การเข้าซื้อกิจการของบริษัทใหญ่ๆ ยังสะท้อนให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจของสาขาสุขภาพสตรีอีกด้วยเมื่อ Pierre Fabre บริษัทด้านสุขภาพผู้บริโภคในฝรั่งเศส ประกาศซื้อกิจการ HRA Pharma ในปี 2565 บริษัทได้เน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ OTC เพื่อสุขภาพของผู้หญิงที่เป็นนวัตกรรมของบริษัทเป็นเหตุผลสำคัญในการซื้อกิจการในเดือนกันยายน 2023 บริษัทได้ประกาศลงทุนใน MiYé ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีชาวฝรั่งเศสยูนิลีเวอร์ยังได้เข้าซื้อแบรนด์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ Nutrafol ในปี 2565
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอเนกประสงค์ที่มีประสิทธิภาพสูง
ในปี 2566 จะมีการเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่หลากหลายสาเหตุหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการลดการใช้จ่ายในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ และค่อยๆ พิจารณาปัญหาสุขภาพของตนในมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเป็นผลให้ผู้บริโภคคาดหวังที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยยาเพียงหนึ่งหรือสองเม็ด
3. ยาลดความอ้วนกำลังจะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมการควบคุมน้ำหนัก
การมาถึงของยาลดน้ำหนัก GLP-1 เช่น Ozempic และ Wegovy ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้านสุขภาพผู้บริโภคทั่วโลกในปี 2023 และผลกระทบที่มีต่อการควบคุมน้ำหนักและการขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็กำลังเป็นที่รับรู้อยู่แล้วเมื่อมองไปข้างหน้า แม้จะยังมีโอกาสสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น การแนะนำให้ผู้บริโภครับประทานยาดังกล่าวเป็นระยะๆ แต่โดยรวมแล้ว ยาดังกล่าวจะทำให้การเติบโตของประเภทที่เกี่ยวข้องในอนาคตอ่อนแอลงอย่างมาก
การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของตลาดสุขภาพผู้บริโภคของจีน
ถาม: นับตั้งแต่การผ่อนคลายการควบคุมโรคระบาดอย่างเป็นระเบียบ แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมสุขภาพผู้บริโภคของจีนเป็นอย่างไร
Kemo (หัวหน้าที่ปรึกษาอุตสาหกรรมของ Euromonitor International): อุตสาหกรรมสุขภาพผู้บริโภคของจีนได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาดอย่างมากอุตสาหกรรมโดยรวมมีการเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน แต่ประสิทธิภาพของหมวดหมู่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดหลังจากผ่อนคลายการควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเป็นระเบียบในช่วงปลายปี 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น ยอดขายหมวดหมู่ OTC ที่เกี่ยวข้องกับอาการโควิด-19 เช่น หวัด ยาลดไข้ และยาแก้ปวดพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาพรวมการแพร่ระบาดมีแนวโน้มลดลงในปี 2566 ยอดขายหมวดที่เกี่ยวข้องจะค่อยๆ กลับมาเป็นปกติในปี 2566
เข้าสู่ยุคหลังการแพร่ระบาด โดยได้รับประโยชน์จากการตระหนักรู้ด้านสุขภาพของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตลาดวิตามินและอาหารเสริมในประเทศกำลังเฟื่องฟู โดยบรรลุการเติบโตเป็นเลขสองหลักในปี 2566 และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นแนวคิดมื้อที่สี่ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก และผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังรวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเข้ากับอาหารประจำวันของตนจากด้านอุปทาน ด้วยการทำงานของระบบดูอัลแทร็กสำหรับการลงทะเบียนและการยื่นอาหารเพื่อสุขภาพ ต้นทุนสำหรับแบรนด์ในการเข้าสู่วงการอาหารเพื่อสุขภาพจะลดลงอย่างมาก และกระบวนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ก็จะง่ายขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่ง จะเอื้อให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการหลั่งไหลของแบรนด์เข้าสู่ตลาด
ถาม: มีหมวดหมู่ใดบ้างที่ควรค่าแก่ความสนใจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา?
Kemo: เนื่องจากการแพร่ระบาดผ่อนคลายลง นอกเหนือจากการกระตุ้นโดยตรงในการขายยาบรรเทาอาการหวัดและไข้แล้ว หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับอาการ “โควิด-19 ระยะยาว” ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันโปรไบโอติกเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคเนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน และได้กลายเป็นหนึ่งในประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโคเอ็นไซม์คิว 10 เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้บริโภคในเรื่องฤทธิ์ในการปกป้องหัวใจ ดึงดูดผู้บริโภคที่เป็น “หยางคัง” ให้รีบซื้อ และขนาดของตลาดก็เพิ่มขึ้นสองเท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เกิดจากการแพร่ระบาดของมงกุฎครั้งใหม่ ยังผลักดันให้เกิดความนิยมในประโยชน์ต่อสุขภาพบางประการอีกด้วยความนิยมในการทำงานที่บ้านและชั้นเรียนออนไลน์ทำให้ผู้บริโภคต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพดวงตาเพิ่มมากขึ้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เช่น ลูทีนและบิลเบอร์รี่มีการรุกเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ในเวลาเดียวกัน ด้วยตารางงานที่ไม่สม่ำเสมอและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ การบำรุงตับและการปกป้องตับจึงกลายเป็นกระแสสุขภาพใหม่ในหมู่คนหนุ่มสาว ส่งผลให้ช่องทางออนไลน์ขยายตัวอย่างรวดเร็วสำหรับผลิตภัณฑ์ปกป้องตับที่สกัดจากพืชมีหนาม คุดสุ และพืชอื่นๆ .
ถาม: การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์ทำให้เกิดโอกาสและความท้าทายอะไรบ้างในอุตสาหกรรมสุขภาพของผู้บริโภค
Kemo: ในขณะที่การพัฒนาประชากรในประเทศของฉันเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างประชากรที่เกิดจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนประชากรสูงวัยก็จะส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเมื่อเทียบกับพื้นหลังของอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนทารกและเด็กที่ลดลง ตลาดสุขภาพผู้บริโภคสำหรับทารกและเด็กจะได้รับแรงผลักดันจากการขยายหมวดหมู่และการเติบโตของการลงทุนของผู้ปกครองด้านสุขภาพสำหรับทารกและเด็กการให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดอย่างต่อเนื่องยังคงส่งเสริมความหลากหลายของฟังก์ชันผลิตภัณฑ์และการวางตำแหน่งในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเด็กนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กแบบดั้งเดิม เช่น โปรไบโอติกและแคลเซียม แล้ว ผู้ผลิตชั้นนำยังหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น DHA วิตามินรวม และลูทีน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการเลี้ยงลูกที่ประณีตของพ่อแม่รุ่นใหม่
ขณะเดียวกันในบริบทของสังคมสูงวัย ผู้บริโภคสูงอายุก็กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่สำหรับวิตามินและอาหารเสริมแตกต่างจากอาหารเสริมจีนแบบดั้งเดิม อัตราการเข้าถึงอาหารเสริมสมัยใหม่ในหมู่ผู้บริโภคผู้สูงอายุชาวจีนค่อนข้างต่ำผู้ผลิตที่มองการณ์ไกลได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง เช่น วิตามินรวมสำหรับผู้สูงอายุด้วยแนวคิดมื้อที่ 4 ที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้สูงอายุ และด้วยความนิยมของโทรศัพท์มือถือ คาดว่ากลุ่มตลาดนี้จะนำศักยภาพในการเติบโต
เวลาโพสต์: Dec-18-2023