Doanh số bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng toàn cầu dự kiến sẽ đạt 322 tỷ USD vào năm 2023, tăng trưởng với tốc độ hàng năm là 6% (trên cơ sở không lạm phát, tiền tệ không đổi).Ở nhiều thị trường, tăng trưởng được thúc đẩy nhiều hơn bởi giá cả tăng do lạm phát, nhưng ngay cả khi không tính đến lạm phát, ngành này vẫn được dự đoán sẽ tăng trưởng 2% vào năm 2023.
Mặc dù mức tăng trưởng doanh số bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng nói chung vào năm 2023 dự kiến sẽ nhất quán với năm 2022, nhưng các động lực tăng trưởng lại khác nhau đáng kể.Tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp cực kỳ cao vào năm 2022, với thuốc ho và cảm lạnh đạt doanh số kỷ lục ở nhiều thị trường.Tuy nhiên, vào năm 2023, trong khi doanh số bán thuốc ho và cảm lạnh tăng mạnh trong nửa đầu năm, thúc đẩy doanh số bán hàng tăng trưởng tốt trong cả năm, thì tổng doanh thu sẽ thấp hơn nhiều so với mức của năm 2022.
Từ góc độ khu vực, ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 và các bệnh về đường hô hấp khác, cùng với hành vi mua và tích trữ thuốc của người tiêu dùng, đã thúc đẩy doanh số bán vitamin, thực phẩm bổ sung và thuốc không cần thiết. thuốc chống ma túy, thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của châu Á - Thái Bình Dương Dễ dàng đạt 5,1% (không bao gồm lạm phát), đứng đầu thế giới và nhanh gần gấp đôi so với Mỹ Latinh, nơi có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ hai trong khu vực.
Tăng trưởng ở các khu vực khác thấp hơn nhiều do nhu cầu tiêu dùng nói chung giảm và phạm vi đổi mới bị thu hẹp, đặc biệt là về vitamin và thực phẩm bổ sung.Điều này thể hiện rõ nhất ở Bắc Mỹ, Tây và Đông Âu, nơi doanh số bán vitamin và thực phẩm bổ sung có mức tăng trưởng âm vào năm 2022 và dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào năm 2023 (trên cơ sở không lạm phát).
Nhìn vào dự báo trong 5 năm tới, tiêu dùng sẽ dần quay trở lại sau khi áp lực lạm phát giảm bớt và tất cả các khu vực sẽ phục hồi, mặc dù một số hạng mục sẽ chỉ tăng trưởng yếu.Ngành công nghiệp cần phương tiện đổi mới mới để phục hồi nhanh hơn.
Sau khi nới lỏng kiểm soát dịch bệnh, nhu cầu của người tiêu dùng Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, đưa danh mục dinh dưỡng thể thao vốn đã tăng trưởng bùng nổ trong nhiều năm lên mức cao hơn vào năm 2023. Doanh số bán các sản phẩm không chứa protein (như creatine) cũng tăng đang tăng mạnh và việc tiếp thị các sản phẩm này dựa trên quan điểm sức khỏe tổng thể và đang mở rộng ra ngoài những người đam mê thể dục.
Triển vọng về vitamin và thực phẩm bổ sung không rõ ràng vào năm 2023 và dữ liệu tổng thể không bi quan vì tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng ở Châu Á Thái Bình Dương che giấu sự yếu kém đáng kể ở các khu vực khác.Mặc dù đại dịch đã thúc đẩy danh mục sản phẩm có nhu cầu tăng cường miễn dịch nhưng nó vẫn tiếp tục giảm và ngành đang mong đợi làn sóng phát triển sản phẩm tiếp theo để thúc đẩy tăng trưởng mới trong ngành vào giữa những năm 2020.
Johnson & Johnson đã tách đơn vị kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng của mình thành Kenvue Inc vào tháng 5 năm 2023, đây cũng là sự tiếp nối xu hướng thoái vốn tài sản gần đây trong ngành.Nhìn chung, hoạt động mua bán và sáp nhập ngành vẫn chưa đạt mức của những năm 2010 và xu hướng thận trọng này sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2024.
1. Sức khỏe phụ nữ dẫn đầu tăng trưởng
Sức khỏe phụ nữ là lĩnh vực mà ngành này có thể tái tập trung, với các cơ hội về thuốc không kê đơn, vitamin và thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng thể thao và quản lý cân nặng.Sản phẩm bổ sung dinh dưỡng liên quan đến sức khỏe phụ nữ sẽ tăng 14% ở Bắc Mỹ, 10% ở Châu Á - Thái Bình Dương và 9% ở Tây Âu vào năm 2023. Các công ty ở những khu vực này đã tung ra các sản phẩm sức khỏe phụ nữ nhắm đến nhiều nhu cầu, nhóm tuổi và chu kỳ kinh nguyệt khác nhau, và nhiều công ty đã đạt được thành công lớn trong việc chuyển đổi và mở rộng hơn nữa từ thuốc kê đơn sang thuốc không kê đơn.
Việc mua lại các công ty lớn cũng phản ánh sức hấp dẫn của lĩnh vực sức khỏe phụ nữ.Khi công ty sức khỏe người tiêu dùng Pháp Pierre Fabre tuyên bố mua lại HRA Pharma vào năm 2022, công ty này đã nêu bật các sản phẩm OTC cải tiến dành cho sức khỏe phụ nữ của công ty là lý do chính cho việc mua lại.Vào tháng 9 năm 2023, công ty công bố đầu tư vào MiYé, một công ty khởi nghiệp về sản phẩm chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Pháp.Unilever cũng mua lại thương hiệu thực phẩm bổ sung sức khỏe Nutrafol vào năm 2022.
2. Thực phẩm bổ sung đa năng, hiệu quả cao
Vào năm 2023, số lượng thực phẩm bổ sung đa chức năng đáp ứng nhiều nhu cầu sức khỏe sẽ gia tăng.Điều này chủ yếu là do người tiêu dùng mong muốn giảm chi tiêu trong thời kỳ kinh tế suy thoái và dần dần xem xét các vấn đề sức khỏe của mình từ góc độ toàn diện hơn.Do đó, người tiêu dùng mong đợi được thấy những sản phẩm hiệu quả và có hiệu quả cao, có thể đáp ứng hiệu quả nhiều nhu cầu của họ chỉ trong một hoặc hai viên thuốc.
3. Thuốc giảm cân sắp phá vỡ ngành quản lý cân nặng
Sự xuất hiện của thuốc giảm cân GLP-1 như Ozempic và Wegovy là một trong những câu chuyện lớn nhất trong thế giới sức khỏe người tiêu dùng toàn cầu vào năm 2023 và tác động của nó đối với việc quản lý cân nặng và doanh số bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã được cảm nhận rõ ràng.Nhìn về phía trước, mặc dù vẫn còn những cơ hội cho các công ty, chẳng hạn như hướng dẫn người tiêu dùng dùng những loại thuốc này không liên tục, nhưng nhìn chung, những loại thuốc đó sẽ làm suy yếu nghiêm trọng sự phát triển trong tương lai của các danh mục liên quan.
Phân tích toàn diện thị trường sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc
Hỏi: Kể từ khi nới lỏng kiểm soát dịch bệnh có trật tự, xu hướng phát triển của ngành sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc là gì?
Kemo (Tư vấn trưởng ngành của Euromonitor International): Ngành sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 trong những năm gần đây, cho thấy thị trường có những biến động lớn.Toàn bộ ngành đã đạt được mức tăng trưởng nhanh chóng trong hai năm liên tiếp, nhưng hiệu suất của danh mục rõ ràng là có sự khác biệt.Sau khi nới lỏng kiểm soát dịch bệnh có trật tự vào cuối năm 2022, số ca nhiễm tăng nhanh.Trong ngắn hạn, doanh số bán các danh mục OTC liên quan đến các triệu chứng của COVID-19 như cảm lạnh, hạ sốt và giảm đau tăng mạnh.Vì dịch bệnh nhìn chung có xu hướng giảm vào năm 2023 nên doanh số bán các mặt hàng liên quan sẽ dần trở lại bình thường vào năm 2023.
Bước vào thời kỳ hậu dịch bệnh, được hưởng lợi từ nhận thức về sức khỏe của người tiêu dùng tăng lên đáng kể, thị trường vitamin và thực phẩm bổ sung trong nước đang bùng nổ, đạt mức tăng trưởng hai con số vào năm 2023 và các sản phẩm sức khỏe là khái niệm về bữa ăn thứ tư. Nó đã được phổ biến rộng rãi , và ngày càng có nhiều người tiêu dùng tích hợp các sản phẩm sức khỏe vào chế độ ăn uống hàng ngày của họ.Từ phía cung, với việc vận hành hệ thống song song để đăng ký và lưu trữ thực phẩm tốt cho sức khỏe, chi phí cho các thương hiệu thâm nhập vào lĩnh vực thực phẩm tốt cho sức khỏe sẽ giảm đi đáng kể và quy trình ra mắt sản phẩm cũng sẽ được đơn giản hóa một cách hiệu quả. sẽ có lợi cho việc đổi mới sản phẩm và đưa các thương hiệu vào thị trường.
Q: Có hạng mục nào đáng được quan tâm trong những năm gần đây không?
Kemo: Kể từ khi dịch bệnh được nới lỏng, ngoài việc kích thích trực tiếp việc bán thuốc hạ sốt và cảm lạnh, các danh mục liên quan đến các triệu chứng của “Covid-19 kéo dài” cũng đạt được mức tăng trưởng đáng kể.Trong số đó, men vi sinh được người tiêu dùng ưa chuộng vì tác dụng tăng cường miễn dịch và trở thành một trong những chủng loại được ưa chuộng nhất trên thị trường trong những năm gần đây.Coenzym Q10 được người tiêu dùng biết đến với tác dụng bảo vệ tim mạch, thu hút những người tiêu dùng “yangkang” đổ xô mua và quy mô thị trường đã tăng gấp đôi trong những năm gần đây.
Ngoài ra, những thay đổi trong lối sống do dịch bệnh vương miện mới mang lại cũng đã thúc đẩy sự phổ biến của một số lợi ích sức khỏe.Sự phổ biến của các lớp học trực tuyến và làm việc tại nhà đã làm tăng nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mắt.Các sản phẩm sức khỏe như lutein và quả việt quất đã đạt được mức độ thâm nhập tăng đáng kể trong giai đoạn này.Đồng thời, với lịch trình thất thường và nhịp sống hối hả, việc nuôi dưỡng và bảo vệ gan đang trở thành xu hướng sức khỏe mới trong giới trẻ, thúc đẩy sự mở rộng nhanh chóng các kênh trực tuyến về các sản phẩm bảo vệ gan chiết xuất từ cây tật lê, sắn dây và các loại cây khác. .
Hỏi: Sự thay đổi nhân khẩu học mang lại những cơ hội và thách thức gì cho ngành sức khỏe người tiêu dùng?
Kemo: Khi quá trình phát triển dân số nước tôi bước vào thời kỳ biến đổi sâu sắc, những thay đổi về cơ cấu nhân khẩu học do tỷ lệ sinh giảm và dân số già hóa cũng sẽ tác động sâu sắc đến ngành y tế người tiêu dùng.Trong bối cảnh tỷ lệ sinh giảm và dân số trẻ sơ sinh và trẻ em bị thu hẹp, thị trường sức khỏe người tiêu dùng dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ được thúc đẩy bởi việc mở rộng danh mục và tăng cường đầu tư của cha mẹ vào sức khỏe trẻ sơ sinh và trẻ em.Giáo dục thị trường liên tục tiếp tục thúc đẩy việc đa dạng hóa chức năng sản phẩm và định vị trên thị trường thực phẩm bổ sung dành cho trẻ em.Bên cạnh các dòng sản phẩm truyền thống dành cho trẻ em như men vi sinh và canxi, các nhà sản xuất hàng đầu cũng đang tích cực triển khai các sản phẩm như DHA, vitamin tổng hợp, lutein phù hợp với quan niệm nuôi dạy con tinh tế của các bậc cha mẹ thế hệ mới.
Đồng thời, trong bối cảnh xã hội già hóa, người tiêu dùng cao tuổi đang trở thành nhóm đối tượng mới về vitamin và thực phẩm bổ sung.Khác với thực phẩm bổ sung truyền thống của Trung Quốc, tỷ lệ thâm nhập của thực phẩm bổ sung hiện đại đối với người tiêu dùng cao tuổi Trung Quốc là tương đối thấp.Các nhà sản xuất tiên phong đã liên tiếp tung ra các sản phẩm dành cho nhóm người cao tuổi như vitamin tổng hợp dành cho người già.Với khái niệm bữa ăn thứ 4 ngày càng phổ biến ở người cao tuổi, Với sự phổ biến của điện thoại di động, phân khúc thị trường này được kỳ vọng sẽ mở ra tiềm năng tăng trưởng.
Thời gian đăng: 18-12-2023